Loading
CRM Analytics
Aggregatnod: Hierarkisk aggregering

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. CRM Analytics

Aggregatnod: Hierarkisk aggregering

Använd hierarkisk aggregering i CRM Analytics för att summera mått över data på flera nivåer. Du kan till exempel sammanfatta intäkter, tillgångar och skulder för företag och deras dotterbolag. Eller så kan du summera säljares data uppåt i ledningen för att se aggregeringar efter team, region, område och senare. Hierarkisk aggregering kräver rader med ett ID och ett överordnat ID. Många rader kan ha samma överordnade ID, eller så kan det överordnade ID:t vara tomt. Vissa rader kan till och med dela ett ID, som till exempel en post med flera överordnade. Du kan även använda den valfria summeringsprocenten för att tillämpa procentdelningar för att allokera delar till olika överordnade, till exempel provision mellan medlemmar i säljteamet.

Anteckning
Anteckning

Om data har dubblettrader med samma post-ID och överordnade ID måste du rensa data. Kör en standardaggregering innan du kör den hierarkiska aggregeringen.

För samma post ska beloppet vara enhetligt för alla överordnade.

Summeringsprocenten ska summera <= 1.

Användarbehörigheter som krävs
Hantera och skapa ett recept: Redigera CRM Analytics-dataflöden ELLER Redigera datauppsättningsrecept
  1. I ett dataförberedelserecept som redan har minst en indatanod, välj knappen Lägg till nod (Knappen Lägg till nod) mellan två noder eller i slutet av receptet. För att visa knappen Lägg till nod mellan två noder, håll markören på den anslutande linjen.
  2. I dialogrutan Lägg till nod, välj Aggregat.
    Modulen Lägg till nod visar alla noder som är möjliga att lägga till, inklusive aggregatnoden.
  3. I inställningspanelen för aggregat, slå på hierarkisk aggregering.
    Välj Hierarkisk aggregering i noden Aggregering.
  4. Lägg till minst ett aggregat, till exempel summan av ett mått eller antal rader.
    Modulen Lägg till nod visar alla noder som är möjliga att lägga till, inklusive aggregatnoden.
  5. Välj Kolumn för post-ID. Post-ID:t kan vara vilken dimension som helst i datauppsättningen som definierar raden, till exempel säljare eller kontonamn.
    Välj en kolumn för post-ID från listan över dimensioner i datauppsättningen.
  6. Ange Kolumn för överordnat ID. Det överordnade ID:t identifierar vilken post varje rad sammanfattas till. Detta kan vara vilken dimension som helst i datauppsättningen som inte har valts som post-ID, till exempel chef eller överordnat konto. Alla poster behöver inte ha en överordnad post, till exempel om den är högst upp i en hierarki.
    Välj en överordnad ID-kolumn från listan över dimensioner i datauppsättningen.
    Anteckning
    Anteckning Nullvärden accepteras i kolumnen överordnad ID.
  7. Välj om du vill en Kolumn för summeringsprocent för att tillämpa en procentdelning. Det aggregerade värdet multipliceras med siffran i denna kolumn. Anta till exempel att dina poster har mer än en överordnad och du vill sammanfatta dem olika baserat på den överordnade.
    Välj en kolumn för summeringsprocent från listan över mått i datauppsättningen.
  8. För att lägga till den hierarkiska aggregeringen i receptet, klicka på Tillämpa.
    Konfiguration av färdig hierarkisk aggregering, med knappen Tillämpa.
  9. Spara receptet.
Med hierarkisk aggregering kan du automatiskt summera värden på varje nivå av relationen istället för att beräkna värden manuellt.
Anteckning
Anteckning I följande exempel är Belopp den aggregerade kolumnen.

Exempel 1: Enkel hierarki som region och land.

Detta exempel visar:

  • Flera poster med samma överordnade
  • Blandning av poster med och utan överordnad
  • En post utanför hierarkin
  • Överordnad med individuellt värde
Diagram som visar exempel ett på hierarki.
Utan hierarkisk aggregering   Med hierarkisk aggregering
Post-ID ID för överordnad Belopp   Post-ID Belopp
A01   100 A01 600
A02 A01 200 A02 200
A03 A01 300 A03 300
A04   400 A04 400

Exempel 2 Mellanhierarki såsom ett organisationsschema.

Detta exempel visar:

  • Flera poster med samma överordnade
  • Blandning av poster med och utan överordnad
  • En post utanför hierarkin
  • Överordnad med individuellt värde
  • Överordnad utan individuellt värde
  • Flera hierarkier
Diagram som visar exempel två på hierarki.
Utan hierarkisk aggregering   Med hierarkisk aggregering
Post-ID ID för överordnad Belopp   Post-ID Belopp
A01   100 A01 1200
A02 A01 200 A02 800
A03 A01 300 A03 300
A04 A05 400 A04 400
A06 A02 600 A05 400
A07   700 A06 600
      A07 700

Exempel 3 Komplex hierarki som till exempel dotterbolag med uppdelningsandel.

Detta exempel visar:

  • Flera poster med samma överordnade
  • Blandning av poster med och utan överordnad
  • En post utanför hierarkin
  • Överordnad med individuellt värde
  • Överordnad utan individuellt värde
  • Flera hierarkier
  • Poster med flera överordnade
    Anteckning
    Anteckning En post har en rad per varje överordnad.
  • Summeringsprocentvärden (procentdelningar)
Diagram som visar exempel tre på hierarki.
Utan hierarkisk aggregering   Med hierarkisk aggregering
Post-ID ID för överordnad Belopp Procent   Post-ID Belopp
A01   100   A01 1375
A02 A01 200 1,00 A02 350
A03 A01 300 0,50 A03 1850
A03 A10 300 0,50 A04 1290
A04 A05 400 1,00 A05 1290
A06 A02 600 0,25 A06 600
A06 A03 600 0,75 A07 700
A07   700   A08 890
A08 A04 800 1,00 A09 900
A09 A08 900 0,10 A10 1925
A10       A11 1100
A11 A03   1,00    

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article