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Erstellen von Rezepten mit der Datenvorbereitung
Verwenden Sie ein Rezept der Datenvorbereitung in CRM Analytics, um Daten zu bereinigen, umzuwandeln und anzureichern, bevor Sie sie in ein oder mehrere Ziele laden. Zeigen Sie beim Erstellen des Rezepts eine Vorschau Ihrer Ergebnisse an, um sicherzustellen, dass die Logik richtig ist.
- Klicken Sie im Datenmanager auf Rezepte oder auf Datenflüsse & Rezepte.
- Klicken Sie auf Rezept erstellen.
- Überprüfen Sie den Willkommensbereich der Datenvorbereitung und klicken Sie dann auf X, um ihn zu schließen.
- Klicken Sie auf Daten auswählen.
- Wählen Sie die Datensets, verbundenen Objekte oder Direktdaten aus, die Sie als Eingabe für das Rezept einbeziehen möchten. Falls erforderlich, können Sie dem Rezept später weitere Daten hinzufügen.
Ein Direktdatenverweis speichert keine Daten in CRM Analytics. Stattdessen werden die Daten jedes Mal abgerufen, wenn das Rezept Direktdaten verwendet. Im Datenmanager stellen SFDC_Local-Verbindungen die in CRM Analytics gespeicherten Daten dar. Daher sind Direktdatenverweise nicht in SFDC_Local-Verbindungen enthalten.
Sie können ein Datenset mit Trends nicht als Eingabedaten für ein Rezept verwenden.
- Wählen Sie im Bereich "Ausgewählte Spalten" entweder Benutzerdefinierte Spalten aus, um die einzuschließenden Spalten auszuwählen, oder Alle Spalten, um alle Spalten zu aktualisieren, wenn das Rezept synchronisiert wird.
Standardmäßig werden bis zu 50 Spalten ausgewählt. Wenn Sie mehrere Datenquellenobjekte hinzufügen, wählen Sie jede Zeile einzeln aus, um ihre Spalten auszuwählen. "Ausgewählte Spalten" zeigt nur Spalten für die hervorgehobene Zeile an.
- Klicken Sie auf Weiter.
Bei der Datenvorbereitung wird dem Diagramm für jede Eingabedatenauswahl ein Eingabeknoten hinzugefügt.
- Klicken Sie zum Hinzufügen eines Knotens zu einem Rezept zwischen zwei Knoten oder am Ende des Rezepts auf die Schaltfläche "Knoten hinzufügen" (
) und wählen Sie dann den Knotentyp aus. Um die Schaltfläche "Knoten hinzufügen" zwischen zwei Knoten anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Verbindungslinie.
Hinweis Wenn Sie Ihre Hierarchie vereinfachen (Transformation vereinfachen) möchten, tun Sie dies, bevor Sie Datensets verknüpfen. Wenn Sie die Vereinfachung nach der Transformation vornehmen, werden nicht die erwarteten vereinfachten Hierarchiedaten erstellt. - Zeigen Sie eine Vorschau der Ergebnisse der einzelnen Knoten und Transformationen an, die Sie dem Rezept hinzufügen. Wählen Sie den Knoten oder die Transformation im Diagramm aus. Zur Unterstützung der Überprüfung der Daten können Sie im Dropdown-Menü der Spalte eine Sortieroption auswählen oder die links in der Vorschau angezeigten Spalten fixieren. Durch Klicken auf eine Zeile wird sie hervorgehoben. Anschließend können Sie die Spaltenwerte für diese Zeile mit einem Schwenk überprüfen. Geben Sie zum Suchen nach Vorschaudaten eine Zeichenfolge in das Suchfeld ein. Sie können auch API-Namen und Zellenwerte kopieren und den Mauszeiger bewegen, um den vollständigen Wert in einer Zelle anzuzeigen.
Wenn Sie beispielsweise einen Knoten vom Typ "Aggregieren" auswählen, werden die folgenden Vorschauergebnisse angezeigt.
- Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines Knotens den Knoten aus, klicken Sie auf
und wählen Sie dann eine Aktion aus. - Wenn Sie eine Transformation in einem Knoten vom Typ "Umwandeln" bearbeiten oder löschen möchten, wählen Sie den Knoten "Umwandeln" aus, wählen Sie den Transformationsschritt aus und klicken Sie dann auf
oder 
. - Wenn Sie das Rezept in zwei Zweige aufteilen möchten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Knoten, bei dem die Verzweigung beginnen soll, klicken Sie auf
und wählen Sie dann den Knotentyp aus, um den neuen Zweig zu erstellen.Sie können ein Rezept verzweigen, um die Ergebnisse in mehrere Knoten des Typs "Ausgeben" zu schreiben oder um einige Zeilen umzuwandeln, bevor Sie sie später erneut anhängen oder verknüpfen.
- Ziehen Sie zum Verbinden, Verknüpfen oder Anhängen von Knoten im Diagramm die Schaltfläche "Knoten hinzufügen" (+) neben einem Knoten oder die Schaltfläche "Verzweigung" () auf einen anderen Knoten im Rezeptdiagramm. Wählen Sie dann eine der Optionen zum Verbinden von Knoten aus.
- Wenn Sie dem Rezept mitteilen möchten, wo die Ergebnisse geschrieben werden sollen, beenden Sie das Rezept mit einem oder mehreren Knoten vom Typ "Ausgabe".
- Klicken Sie zum Speichern des Rezepts auf Speichern und geben Sie einen Rezeptnamen und eine Beschreibung ein.
- Knoten für Rezepte der Datenvorbereitung
In CRM Analytics werden durch die Datenvorbereitung Knoten bereitgestellt, mit denen Sie Daten integrieren, umwandeln und die Ergebnisse in ein Ziel schreiben können. Sie können beispielsweise einen Knoten vom Typ "Verknüpfen" verwenden, um einem Rezept Spalten aus einem verwandten Objekt hinzuzufügen. Sie fügen Knoten im Diagrammbereich der Datenvorbereitung hinzu. Sie können mehrere Knoten durch Zeichenfolgen miteinander verknüpfen, um den Flow der Daten sequenziell zu ändern. - Transformationen für Rezepte der Datenvorbereitung
Die Datenvorbereitung in CRM Analytics enthält Transformationen zum Vorbereiten, Bereinigen und Umwandeln von Daten. Sie können beispielsweise eine Transformation verwenden, um eine berechnete Spalte zu erstellen, die auf einer Formel basiert. Transformationen werden im Knoten "Umwandeln" hinzugefügt. Es besteht die Möglichkeit, mehrere Transformationen miteinander zu verknüpfen, um die Daten nacheinander zu ändern. - Verbinden und Neuorganisieren von Knoten oder Verzweigungen in einem Rezept
Verbinden Sie in CRM Analytics nicht verbundene Knoten oder Verzweigungen, um Daten aus einem Knoten mit einem anderen Knoten in einem Rezept für die Datenvorbereitung zu verknüpfen oder an ihn anzuhängen. Sie können auch eine Verzweigung in einem Zwischenknoten erstellen und sie mit einem anderen Pfad im Rezept verknüpfen oder daran anhängen. - Kopieren und Einfügen von Rezepten
Verwenden Sie in CRM Analytics die Symbolleiste oder Tastenkombinationen, um Knoten innerhalb eines Rezepts oder zwischen mehreren Rezepten zu kopieren und einzufügen. Aktivieren Sie zum Verwenden dieser Funktion die Zugriffsberechtigungen für die Zwischenablage in Ihrem Browser. - Tastenkombinationen zum Erstellen von Rezepten der Datenvorbereitung
Führen Sie grundlegende Aktionen über die Tastatur in CRM Analytics aus.
