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CRM Analytics
將資料準備 recipe 回復為資料準備 Classic

將資料準備 recipe 回復為資料準備 Classic

依預設,當您開啟資料準備 Classic 的 recipe 時,recipe 便會升級為可使用資料準備開啟。如果升級版本有任何問題,您可以回復為資料準備 Classic 版本。會將 recipe 回復為上次儲存的資料準備 Classic 版本。CRM Analytics 也會建立「資料準備」配方的複本,以免您遺失在「資料準備」中進行的變更。

必要版本

提供版本:Salesforce Classic 和 Lightning Experience
下列版本亦可額外付費使用:EnterprisePerformanceUnlimited Edition
需要的使用者權限
若要管理和建立配方: 「編輯 CRM Analytics 資料流程」或「編輯資料集配方」權限
  1. 在 CRM Analytics 的左側面板中按一下「資料管理員」。
    資料管理員會在新瀏覽器索引標籤中開啟。
  2. 在資料管理員中,按一下「資料流程與 recipe」。
  3. 在「資料流程與 recipe」索引標籤中,按一下「recipe」。
    「recipe」子索引標籤會顯示在資料準備或資料準備 Classic 中建立的現有 recipe 清單。
  4. 若要將資料準備 recipe 回復為資料準備 Classic,請按一下 recipe 右側的動作按鈕 (動作功能表按鈕),然後按一下「回復為資料準備 Classic recipe」。
    「回復為資料準備 Classic recipe」選項只會針對使用資料準備 Classic 建立並升級為資料準備的 recipe 顯示。
    此下拉式功能表顯示您可以對 recipe 執行的多個工作。
    回復後的 recipe 會在資料準備 Classic 中開啟。此 recipe 版本為在資料準備 Classic 中最後儲存的 recipe,也就是先前升級為資料準備開啟的 recipe。此版本不會包含使用資料準備作出的變更。
  5. 當您完成後,請在資料準備 Classic 中儲存 recipe。
    「recipe」子索引標籤會顯示兩種版本的 recipe,一種是資料準備 Classic 版本 (回復後的版本),另一種是資料準備版本 (備份版本)。兩個 recipe 都有相同的名稱。具有「資訊」圖示 (通知圖示) 的 recipe 是資料準備 Classic 版本。
    「recipe」子索引標籤會顯示兩個「機會 (更新)」recipe 的複本。其中之一具有「通知」圖示,表示這是 R2 版本。
  6. 若要區分兩個 recipe,請重新命名資料準備 recipe。若要變更名稱,請編輯並在資料準備中重新命名。
    兩個 recipe 都會寫入至相同的資料集。您每次執行其中一個 recipe 時,資料集都會更新。基於此資料集的透鏡和顯示面板會顯示根據上次執行 recipe 的最新資料。
  7. 若要在資料準備 Classic 中編輯資料準備 recipe,請按一下 recipe 右側的動作按鈕 (動作功能表按鈕),然後按一下「以資料準備 Classic 開啟」。
    「以資料準備 Classic 開啟」選項只會對回復為資料準備 Classic 的 recipe 顯示。
    「以資料準備 Classic 開啟」選項只會對在資料準備 Classic 中建立,但之後以資料準備開啟並儲存的 recipe 顯示。
  8. 若要以資料準備編輯資料準備 Classic recipe,請按一下 recipe 右側的動作按鈕 (動作功能表按鈕),然後按一下「編輯」。
    您在資料準備中儲存 recipe 後,recipe 便會升級為資料準備。您不會再看到通知圖示,因為它已不再是資料準備 Classic 的 recipe。如果您未重新命名先前的資料準備 recipe,您現在會有兩個名稱相同的資料準備 recipe。
    「recipe」子索引標籤現在會顯示兩個名稱為「機會 (更新)」的 recipe。
    若有需要,您可以把最新的資料準備 recipe 回復為資料準備 Classic。
 
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