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Consideraciones al utilizar aplicaciones con plantilla de CRM Analytics con Sincronización de datos
Si utiliza aplicaciones CRM Analytics basadas en plantilla, como Sales Analytics o Service Analytics, estas son algunas cosas a tener en cuenta antes y después de activar Sincronización de datos. La Sincronización de datos está activada de forma predeterminada si activó CRM Analytics tras la versión Winter ’20.
Activación de Sincronización de datos cuando ya está utilizando aplicaciones CRM Analytics basadas en plantilla
Si ya tiene aplicaciones de CRM Analytics cuando activa Sincronización de datos, es importante que la sincronización incluya todos los objetos y campos de Salesforce utilizados en estas aplicaciones. En caso contrario, los flujos de datos de las aplicaciones de CRM Analytics afectadas generan un error. Antes de activar Sincronización de datos, asegúrese de que se incluyen todos los objetos y campos requeridos.
- Antes de activar Sincronización de datos, establezca una programación recurrente en cada flujo de datos de aplicaciones de CRM Analytics. Cuando activa Sincronización de datos por primera vez, CRM Analytics considera objetos y campos solo en flujos de datos programados.
- Después de activar Sincronización de datos, compruebe la configuración de la sincronización para verificar todos los objetos y campos requeridos están incluidos. Consulte Agregar y eliminar campos y objetos locales de Salesforce desde Sincronización de datos.
- Ejecute la sincronización para asegurarse de que se han sincronizado todos los objetos y campos en los flujos de datos de aplicaciones de CRM Analytics.
- Ejecute sus flujos de datos de aplicaciones de CRM Analytics y verifique que se ejecutan por completo.
- Programe la sincronización para que se ejecute antes que todos sus flujos de datos para mantener actualizados los datos de su aplicación de CRM Analytics.
Creación de una aplicación de CRM Analytics basada en plantilla tras activar Sincronización de datos
Cuando crea una aplicación de CRM Analytics basada en plantilla, los objetos y los campos del nuevo flujo de datos se incluyen para la sincronización, si no están ya incluidos. Complete estos pasos después de crear una aplicación de CRM Analytics.
- Compruebe la configuración de la sincronización y verifique que se han incluido todos los objetos y campos requeridos. Consulte Agregar y eliminar campos y objetos locales de Salesforce desde Sincronización de datos.
- Ejecute la sincronización y asegúrese de que se han sincronizado todos los objetos en el nuevo flujo de datos.
- Ejecute el nuevo flujo de datos de la aplicación de CRM Analytics.
- Programe el nuevo flujo de datos de la aplicación de CRM Analytics para que se ejecute después de la sincronización.
