Du är här:
Att tänka på vid användning av CRM Analytics-mallappar med datasynkronisering
Om du använder mallbaserade CRM Analytics-appar som Sales Analytics eller Service Analytics finns det några saker du behöver tänka på före och efter du aktiverar datasynkronisering. Datasynkronisering är aktiverat som standard om du slog på CRM Analytics efter att utgåvan Winter ’20 släpptes.
Aktivera datasynkronisering när du redan använder CRM Analytics-mallappar
Om du redan har CRM Analytics-appar när du aktiverar datasynkronisering är det viktigt att synkroniseringen inkluderar alla Salesforce-objekt och Salesforce-fält som används i dessa appar. Om det inte har det misslyckas de dataflöden som påverkas för CRM Analytics-appen. Säkerställ att alla obligatoriska objekt och fält är inkluderade innan du aktiverar datasynkronisering.
- Innan du aktiverar datasynkronisering konfigurerar du ett återkommande schema för varje CRM Analytics-appdataflöde. När du först aktiverar datasynkronisering överväger CRM Analytics objekt och fält endast i schemalagda dataflöden.
- Efter att du aktiverat datasynkronisering bör du kontrollera synkroniseringsinställningarna för att bekräfta att alla obligatoriska objekt och fält har inkluderats. Se Lägg till och ta bort lokala Salesforce-objekt och -fält från datasynkronisering
- Kör synkroniseringen för att säkerställa att alla objekt och fält i CRM Analytics-appdataflöden har synkroniserats.
- Kör dina CRM Analytics-appdataflöden, och bekräfta att de körs klart.
- Schemalägg synkroniseringar för körning innan alla dataflöden för att hålla alla CRM Analytics-appdata uppdaterade.
Skapa en CRM Analytics-mallapp efter att datasynkronisering har aktiverats
När du skapar en CRM Analytics-mallapp inkluderas objekt och fält från det nya dataflödet i datasynkroniseringen, om de inte redan är inkluderade. Utför dessa steg efter att du har skapat en CRM Analytics-app.
- Kontrollera synkroniseringsinställningarna och säkerställ att alla objekt och fält som behövs har inkluderats. Se Lägg till och ta bort lokala Salesforce-objekt och -fält från datasynkronisering
- Kör synkroniseringen för att säkerställa att alla objekt och fält i det nya dataflödet har synkroniserats.
- Kör det nya CRM Analytics-appdataflödet.
- Schemalägg det nya CRM Analytics-appdataflödet för körning efter synkroniseringen.
