Limitações do CRM Analytics

Atualizar programação

Todos os clientes recebem atualizações do CRM Analytics na mesma agenda, independentemente da instância.

Localização e internacionalização

O CRM Analytics está localizado com estas exceções.

• Não é possível usar idiomas da direita para a esquerda, como árabe e hebraico.
• Um subconjunto de mensagens de erro está disponível somente em inglês.
• O aplicativo iOS para celular inclui somente as versões em inglês dos conjuntos de dados e painéis de amostra.

O CRM Analytics fornece suporte à internacionalização com estas exceções.

• Para ver os rótulos traduzidos, defina a localidade e o idioma.
• Os dados dentro dos conjuntos de dados não são modificados para localização ou internacionalização.
• Cada conjunto de dados pode ter uma única localidade especificada nos metadados. A localidade dos metadados não é substituída pelas configurações de localidade dos usuários individuais. Todos os usuários visualizam os mesmos formatos de data, hora e número, bem como nomes de dimensões, independentemente de suas configurações de localidade e idioma.
• Pesquisar em filtros não diferencia maiúsculas de minúsculas.
• Não há suporte para várias moedas. Quando o CRM Analytics extrai sua moeda padrão, ele usa essa moeda para valores monetários e não converte em outra moeda.

Segurança em nível de campo

A segurança em nível de campo não está disponível para dados externos carregados por meio de arquivos. A segurança em nível de campo implementada no banco de dados original ou no objeto do Salesforce não é mantida quando os dados são carregados em um conjunto de dados do CRM Analytics.

Defina Segurança em nível de campo do Salesforce para habilitar o Usuário de integração do CRM Analytics a fim de ver todos os campos usados nos campos padrão do seu aplicativo e qualquer campo selecionado no assistente de configuração. Os usuários de integração executam o fluxo de dados. Se eles não tiverem as permissões de segurança em nível de campo adequadas, o fluxo de dados falhará.

Limitações de consulta SAQL

A função timeseries requer uma licença da Plataforma do CRM Analytics.

Limitações de lenses

Não é possível filtrar nem agrupar pelos componentes de hora, minuto ou segundo de um campo de data.

Você não pode filtrar valores contendo texto codificado em HTML.

Como as datas são classificadas lexicograficamente, alterar o formato da data também altera a ordem de classificação.

Painéis integrados do CRM Analytics

As limitações dos painéis do CRM Analytics integrados são discutidas em Integrar painéis em qualquer lugar.

CRM Analytics em sites do Experience Cloud

As limitações do CRM Analytics no Experience Cloud são discutidas em Compartilhar o CRM Analytics em sites do Experience Cloud.

CRM Analytics em dispositivos móveis

Para visualizar o CRM Analytics em um dispositivo móvel, conecte-se ao Salesforce usando o aplicativo móvel CRM Analytics nativo para Android ou iOS. Para saber as limitações dos aplicativos móveis do CRM Analytics, use os links fornecidos em Consulte também no fim desta página.

Fora do aplicativo móvel CRM Analytics nativo, o único acesso de dispositivo móvel com suporte ao CRM Analytics é por meio de páginas de aplicativo Lightning visualizadas no aplicativo móvel do Salesforce. Não há suporte para painéis do CRM Analytics integrados acessados por meio de navegadores móveis.

As limitações do componente Painel do Wave em uma página do aplicativo Lightning no aplicativo móvel do Salesforce são discutidas em Visualizar painéis integrados em dispositivos móveis.

Painel inteligente e modelos de aplicativo do CRM Analytics

O uso do recurso SAQL timeseries no modelo de painel inteligente Série temporal requer uma licença da Plataforma do CRM Analytics.

As limitações da maioria dos modelos de aplicativo do CRM Analytics são discutidas no tópico de Ajuda de cada modelo.

Limitações do Sales Analytics

Estas limitações se aplicam ao Sales Analytics.

• Requisitos de dados do Sales Analytics:

  Os dados do Sales Cloud devem atender a estes requisitos para que os painéis do Sales Analytics funcionem corretamente.

  • Use objetos de vendas padrão.
  • Tenha pelo menos um evento e uma tarefa conectados a uma oportunidade.
  • Ative o rastreamento de histórico para os campos Quantidade, Estágio e CloseDate no objeto Oportunidades.
  • Os casos deverão estar conectados a contas se você optar por importar dados de casos para o Sales Analytics usando o assistente de configuração.
  • Haverá dois requisitos se você optar por importar dados de Leads para o Sales Analytics usando o assistente de configuração.
    • Pelo menos um lead deve ser convertido em uma oportunidade.
    • O lead deve estar conectado a uma conta.
  • Haverá dois requisitos se você optar por importar dados de Campanhas para o Sales Analytics usando o assistente de configuração.
    • Pelo menos, uma oportunidade deve estar conectada a uma campanha.
    • Pelo menos, um membro da campanha deve estar conectado a uma campanha.
  • Haverá dois requisitos se você optar por importar tipos de registro de oportunidade para o Sales Analytics usando o assistente de configuração.
    • Pelo menos, um tipo de registro de oportunidade deve ser definido.
    • O tipo de registro de oportunidade deve estar conectado a, pelo menos, uma oportunidade.
• Suporte do Sales Analytics a objetos e campos do Salesforce:

  O Sales Analytics é compatível com todos os objetos e dados padrão e personalizados do Salesforce. Para adicionar objetos personalizados ou campos não incluídos durante a criação do aplicativo, atualize o fluxo de dados do Sales Analytics. Consulte Projetar conjuntos de dados com fluxos de dados e o criador de conjunto de dados.

  Quando você cria o aplicativo, ele inclui apenas um conjunto predefinido de objetos e campos. O Sales Analytics cria um fluxo de dados que expõe campos selecionados destes objetos padrão do Salesforce:

  • Contas
  • Usuários
  • Papéis
  • Oportunidades
  • Produtos (item de linha de oportunidade)
  • Tarefas
  • Compromissos

  Os campos fornecidos são determinados pelas suas respostas ao criar o aplicativo usando o assistente de configuração integrado.

  O Sales Analytics oferece suporte aos campos padrão e personalizados em objetos padrão do Sales Cloud. Os campos fornecidos são determinados pelas suas respostas ao criar o aplicativo usando o assistente de configuração integrado.

• Suporte do Sales Analytics a dados externos

  O Sales Analytics não suporta fontes de dados externas, exceto um arquivo CSV que contenha dados de cotação no nível do usuário. A importação de outros dados externos requer uma licença adicional. Entre em contato com seu representante do Salesforce para mais detalhes.

  Para incluir dados sobre cotações no Sales Analytics, carregue um arquivo CSV com os detalhes. Clientes do Sales Cloud Einstein que usam o Sales Analytics devem usar Previsões do Salesforce para ver dados de cotação. Você não pode editar o conjunto de dados de cotação. Consulte Dados de previsões e cotas no Sales Analytics.

• Outras considerações contratuais do Sales Analytics:

  A licença de Aplicativos Sales Analytics não oferece suporte ao uso ações em massa da plataforma do CRM Analytics ou a etapas do Apex. Esta limitação é contratual, não técnica. O licenciado concorda em monitorar estritamente seu uso dos recursos da plataforma do CRM Analytics.

• Limitações do Sales Analytics para clientes do Sales Cloud Einstein e do CRM Analytics Growth ou Plus (Plataforma):

  O Sales Analytics está disponível por meio destas licenças.

  	Independente	Sales Cloud Einstein	CRM Analytics Growth ou Plus
  Origens de dados	Dados do Salesforce e arquivo CSV para dados de cotações (consulte Suporte do Sales Analytics a dados externos)	Dados do Salesforce	Salesforce e dados externos
  Suporte a objetos	Objetos padrão e personalizados	Objetos padrão	Objetos padrão e personalizados
  Volume de dados	25 milhões de linhas	25 milhões de linhas	CRM Analytics Plus: 10 bilhões de linhas CRM Analytics Growth: 100 milhões de linhas
  Pode personalizar os painéis existentes?	Sim	Sim	Sim
  Pode criar painéis?	Sim	Não	Sim
  Pode personalizar os conjuntos de dados existentes?	Sim	Não	Sim
  Pode criar conjuntos de dados?	Sim (usando objetos padrão do Salesforce e até 10 objetos personalizados)	Não	Sim
  É possível criar aplicativos personalizados do CRM Analytics?	Não	Não	Sim
  Há suporte para a integração do Einstein Discovery e do Experience Cloud?	Não	Não	Sim
  Há suporte para ações em massa e etapas do Apex?	Não	Não	Sim
  Há suporte para a IA do Sales Cloud Einstein?	Não	Sim	Não
  Há suporte para o Salesforce Inbox?	Não	Sim	Não