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CRM Analytics-MCP-Server (Beta)

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CRM Analytics-MCP-Server (Beta)

Verbinden Sie Analyseanwendungen, Datensets und Dashboards mit MCP-kompatiblen AI-Clients, damit Sie gesteuerte CRM Analytics-Daten in natürlicher Sprache abfragen können.

Erforderliche Editionen

Verfügbar in Lightning Experience.
Verfügbar in CRM Analytics, das gegen Aufpreis in der Enterprise, Performance und Unlimited Edition erhältlich ist.
Hinweis
Hinweis Der CRM Analytics-MCP-Server ist ein Pilot- oder Beta-Service und unterliegt den Bedingungen für Beta-Services unter Agreements – Salesforce.com oder einer schriftlichen einheitlichen Pilot-Vereinbarung, wenn diese vom Kunden abgeschlossen wurde, sowie den entsprechenden Bedingungen im Verzeichnis der Produktbedingungen. Die Nutzung dieses Pilot- oder Beta-Service liegt im alleinigen Ermessen des Kunden.

Der CRM Analytics-MCP-Server ist ein von Salesforce gehosteter MCP-Server (Model Context Protocol). Mit einer OAuth-Verbindung können MCP-kompatible AI-Clients wie Claude, Cursor, GitHub Copilot und ChatGPT Ihre Analyseanwendungen entdecken, Datensets abfragen und Dashboard-Metadaten lesen. Sie erstellen keine benutzerdefinierte Integration, um diese Daten offenzulegen.

Eine Übersicht über die von Salesforce gehosteten MCP-Server finden Sie unter Von Salesforce gehostete MCP-Server.

Anwendungsfälle für CRM Analytics MCP Server

Der CRM Analytics-MCP-Server unterstützt Geschäftsbenutzer, Entwickler und Administratoren, die Analytics-Datenbestände in einem AI-Client verwenden.

  • Abfragedaten in natürlicher Sprache: Ein Geschäftsbenutzer in Claude oder Cursor kann Fragen stellen, beispielsweise "Welches unserer Top-10-Accounts nach Umsatz im letzten Quartal?" Der AI-Client ruft list_datasets, get_dataset und get_xmd auf, um die Datenstruktur zu verstehen, generiert eine gültige Salesforce Analytics-Abfragesprache (SAQL), führt sie mit execute_query aus und gibt formatierte Ergebnisse zurück. Der Benutzer muss SAQL nicht schreiben.
  • Automatische Analyseberichte: Ein Entwickler, der ein internes Berichterstellungstool erstellt, kann Datenset-Schemas abrufen und Ergebnisse in benutzerdefinierte Anwendungen abfragen. Der AI-Client, der MCP verwendet, verarbeitet die Authentifizierung und Abfragegenerierung anstelle von hartcodiertem SAQL.
  • Aktivieren Sie Analytics-Datenbestände: Ein Administrator kann Anwendungen, Datensets und Dashboards in der gesamten Organisation mit list_folders, list_datasets und list_dashboards inventarisieren, um schnell einen Analysekatalog zu erstellen.

Häufig gestellte Fragen

Allgemeine Fragen Antworten
Was ist MCP? Das Modellkontextprotokoll (Model Context Protocol, MCP) ist ein offener Standard, mit dem AI-Modelle sicher auf Daten, Tools und Kontext aus speziellen Systemen zugreifen können. CRM Analytics MCP Server verwendet das Protokoll, um CRM Analytics-Erkennungs-, -Schema-, -Abfrage- und -Dashboard-Tools externen AI-Clients zur Verfügung zu stellen.
Ist CRM Analytics MCP Server sicher? Ja. Jede Anforderung wird als verbundener Salesforce-Benutzer ausgeführt. Daher kann der AI-Client nur die Daten und Datenbestände anzeigen, die Sie in CRM Analytics sehen können. Entsprechende Informationen zur Anwendung der Feld-, Objekt- und Zeilenebenensicherheit finden Sie unter Fehlerbehebung und Tipps für CRM Analytics MCP-Server. Informationen zum Authentifizierungshintergrund finden Sie unter Externe Client-Anwendungen und die PKCE-Erweiterung.
Welche Organisationen werden von CRM Analytics MCP Server unterstützt? Der CRM Analytics-MCP-Server ist in Produktions-, Sandbox- und Testorganisationen verfügbar.
Sind die Tools schreibgeschützt? Ja. Alle Tools sind schreibgeschützt. Der CRM Analytics-MCP-Server unterstützt keine Erstellungs-, Aktualisierungs- und Löschvorgänge.
 
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