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Servidor MCP de CRM Analytics (Beta)

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Servidor MCP de CRM Analytics (Beta)

Conecte aplicaciones de análisis, conjuntos de datos y paneles con clientes de IA que cumplen con MCP de modo que pueda consultar datos de CRM Analytics gobernados en lenguaje natural.

Ediciones necesarias

Disponible en Lightning Experience.
Disponible con CRM Analytics, que está disponible por un coste adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.
Nota
Nota El servidor MCP de CRM Analytics es un servicio piloto o beta que está sujeto a las Condiciones de servicios beta en Acuerdos - Salesforce.com o un Acuerdo piloto unificado escrito si lo ejecuta el Cliente, y las condiciones aplicables en el Directorio de condiciones de productos. El uso de este servicio piloto o beta es a la única discreción del Cliente.

El servidor MCP de CRM Analytics es un servidor de protocolo de contexto de modelo (MCP) alojado en Salesforce. Con una conexión de OAuth, los clientes de IA que cumplen con MCP como Claude, Cursor, GitHub Copilot y ChatGPT pueden descubrir sus aplicaciones de análisis, consultar conjuntos de datos y leer metadatos de paneles. No crea una integración personalizada para exponer esos datos.

Para obtener una descripción general de servidores MCP alojados en Salesforce, consulte Servidores MCP alojados en Salesforce.

Casos de uso para CRM Analytics MCP Server

El servidor MCP de CRM Analytics admite usuarios comerciales, desarrolladores y administradores que trabajan con activos de análisis en un cliente de IA.

  • Consulte datos en lenguaje natural: Un usuario comercial en Claude o Cursor puede formular preguntas como "¿Cuáles fueron nuestras 10 cuentas principales por ingresos el trimestre pasado?" El cliente de IA llama a list_datasets, get_dataset y get_xmd para comprender la estructura de datos, genera Salesforce Analytics Query Language (SAQL) válido, lo ejecuta con execute_query y devuelve resultados con formato. El usuario no necesita escribir SAQL.
  • Automatizar la creación de informes de Analytics: Un desarrollador que crea una herramienta de creación de informes interna puede extraer esquemas de conjuntos de datos y consultar resultados en aplicaciones personalizadas. El cliente de IA que utiliza MCP gestiona la autenticación y la generación de consultas en vez de SAQL codificado.
  • Activos de análisis de auditoría: Un administrador puede inventariar aplicaciones, conjuntos de datos y paneles en toda la organización con list_folders, list_datasets y list_dashboards para crear un catálogo de análisis rápidamente.

Preguntas más frecuentes

Preguntas comunes Respuestas
¿Qué es MCP? El Protocolo de contexto de modelo (MCP) es un estándar abierto que permite a los modelos de IA acceder de forma segura a datos, herramientas y contexto desde sistemas especializados. CRM Analytics MCP Server utiliza el protocolo para exponer herramientas de descubrimiento, esquema, consulta y panel de CRM Analytics a clientes de IA externos.
¿Es seguro CRM Analytics MCP Server? Sí. Cada solicitud se ejecuta como el usuario de Salesforce conectado, de modo que el cliente de IA solo puede ver los datos y activos que puede ver en CRM Analytics. Consulte Solución de problemas y sugerencias del servidor MCP de CRM Analytics para obtener información acerca de cómo se aplica la seguridad a nivel de campo, objeto y fila, y consulte Aplicaciones cliente externas y la extensión PKCE para la autenticación en segundo plano.
¿Qué organizaciones admite CRM Analytics MCP Server? El servidor MCP de CRM Analytics está disponible en organizaciones de producción, sandbox y borrador.
¿Las herramientas son de solo lectura? Sí. Todas las herramientas son de solo lectura. El servidor MCP de CRM Analytics no admite operaciones de creación, actualización y eliminación.
 
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