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Servidor CRM Analytics MCP (Beta)

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Servidor CRM Analytics MCP (Beta)

Conecte aplicaciones de análisis, conjuntos de datos y tableros con clientes de IA que cumplen con MCP de modo que pueda consultar datos de CRM Analytics gobernados en lenguaje natural.

Ediciones necesarias

Disponible en Lightning Experience.
Disponible con CRM Analytics, que está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.
Nota
Nota El servidor CRM Analytics MCP es un servicio piloto o beta sujeto a las Condiciones de servicios beta en Acuerdos - Salesforce.com o un Acuerdo piloto unificado por escrito si lo ejecuta el Cliente y las condiciones aplicables en el Directorio de condiciones de productos. El uso de este piloto o servicio beta es bajo la única discreción del Cliente.

El servidor CRM Analytics MCP es un servidor de Protocolo de contexto de modelo (MCP) alojado en Salesforce. Con una conexión de OAuth, los clientes de IA que cumplen con MCP como Claude, Cursor, GitHub Copilot y ChatGPT pueden descubrir sus aplicaciones de análisis, consultar conjuntos de datos y leer metadatos de tableros. No crea una integración personalizada para exponer esos datos.

Para obtener una descripción general de servidores MCP alojados en Salesforce, consulte Servidores MCP alojados en Salesforce.

Casos de uso para CRM Analytics MCP Server

El servidor CRM Analytics MCP admite usuarios de negocio, desarrolladores y administradores que trabajan con activos de análisis en un cliente de IA.

  • Consulte datos en lenguaje natural: Un usuario de negocio en Claude o Cursor puede formular preguntas como "¿Cuáles fueron nuestras 10 cuentas principales por ingresos el trimestre pasado?" El cliente de IA llama a list_datasets, get_dataset y get_xmd para comprender la estructura de datos, genera Salesforce Analytics Query Language (SAQL) válido, lo ejecuta con execute_query y devuelve resultados con formato. El usuario no necesita redactar SAQL.
  • Automatizar creación de reportes de análisis: Un desarrollador que crea una herramienta de creación de reportes interna puede extraer esquemas de conjuntos de datos y consultar resultados en aplicaciones personalizadas. El cliente de IA que utiliza MCP gestiona la autenticación y la generación de consultas en vez de SAQL codificado.
  • Activos de análisis de auditoría: Un administrador puede inventariar aplicaciones, conjuntos de datos y tableros en toda la organización con list_folders, list_datasets y list_dashboards para crear un catálogo de análisis rápidamente.

Preguntas más frecuentes

Preguntas comunes Respuestas
¿Qué es MCP? El Protocolo de contexto de modelo (MCP) es un estándar abierto que permite a los modelos de IA acceder de forma segura a datos, herramientas y contexto desde sistemas especializados. CRM Analytics MCP Server utiliza el protocolo para exponer herramientas de descubrimiento, esquema, consulta y tablero de CRM Analytics a clientes de IA externos.
¿Es seguro CRM Analytics MCP Server? Sí. Cada solicitud se ejecuta como el usuario de Salesforce conectado, de modo que el cliente de IA solo puede ver los datos y activos que puede ver en CRM Analytics. Consulte Solución de problemas y sugerencias de servidor MCP de CRM Analytics para obtener información acerca de cómo se aplica la seguridad a nivel de campo, objeto y fila, y consulte Aplicaciones cliente externas y la extensión PKCE para la autenticación en segundo plano.
¿Qué organizaciones admite CRM Analytics MCP Server? El servidor CRM Analytics MCP está disponible en organizaciones de producción, sandbox y borrador.
¿Las herramientas son de solo lectura? Sí. Todas las herramientas son de solo lectura. El servidor CRM Analytics MCP no admite operaciones de creación, actualización y eliminación.
 
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