Loading
CRM Analyticsin
CRM Analyticsin MCP-palvelin (beta)

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. CRM Analyticsin

CRM Analyticsin MCP-palvelin (beta)

Yhdistä Analytics-sovelluksia, datajoukkoja ja -mittaristoja MCP-yhteensopiviin tekoälysovelluksiin, jotta voit kysellä hallittua CRM Analytics -dataa luonnollisella kielellä.

Vaaditut versiot

Käytettävissä Lightning Experiencessa.
Saatavilla CRM Analyticsissa lisämaksusta Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa.
Huomautus
Huomautus CRM Analytics MCP -palvelin on pilotti- tai beta-palvelu, johon sovelletaan beta-palveluehtoja kohdasta Salesforce.com tai kirjallista yhtenäistettyä pilotti-sopimusta, jos asiakas suorittaa sen, sekä tuoteehtojen hakemiston ehtoja. Tämän pilotti- tai beta-palvelun käyttö tapahtuu asiakkaan oman harkintansa mukaan.

CRM Analytics MCP -palvelin on Salesforcen isännöimä Mallien kontekstiprotokolla (MCP) -palvelin. Yhdellä OAuth-yhteydellä MCP-yhteensopivat tekoälysovellukset, kuten Claude, Cursor, GitHub Copilot ja ChatGPT, voivat löytää Analytics-sovelluksesi, kysellä datajoukkojasi ja lukea mittaristojen metadataa. Et luo mukautettua integraatiota näyttääksesi kyseisiä tietoja.

Lisätietoja Salesforcen isännöimistä MCP-palvelimista on kohdassa Salesforcen isännöimät MCP-palvelimet.

CRM Analytics MCP Serverin käyttöskenaariot

CRM Analyticsin MCP-palvelin tukee yrityskäyttäjiä, kehittäjiä ja pääkäyttäjiä, jotka työstävät Analytics-resursseja tekoälysovelluksessa.

  • Kyselyn data luonnollisella kielellä: Yrityskäyttäjä Claudeissa tai kursorissa voi esittää kysymyksiä, kuten "Mikä oli 10 suosituinta tiliäsi viime vuosineljänneksen tuoton mukaan?" AI-asiakassovellus kutsuu list_datasets-, get_dataset- ja get_xmd-objekteja ymmärtääkseen datan rakenteen, luo kelvollisen Salesforce Analytics -kyselykielen (SAQL), suorittaa sen execute_query-objektilla ja palauttaa muotoiltuja tuloksia. Käyttäjän ei tarvitse kirjoittaa SAQL:ää.
  • Aloita Analytics-raportointi: Sisäisen raportointityökalun rakentaja voi noutaa datajoukon skeemoja ja kysellä tuloksia mukautetuissa sovelluksissa. MCP:tä käyttävä tekoälyasiakassovellus käsittelee todennuksen ja kyselyiden luonnin kovakoodatun SAQL:n sijaan.
  • Tarkastuksen analyysiresurssit: Pääkäyttäjä voi inventaarioida sovelluksia, datajoukkoja ja mittaristoja koko organisaatiosta käyttämällä list_folders-, list_datasets- ja list_dashboards-objekteja rakentaakseen analyysikatalogin nopeasti.

Yleisimmät kysymykset

Yleiset kysymykset Vastaukset
Mikä on MCP? Mallin kontekstiprotokolla (MCP) on avoin standardi, joka sallii tekoälymallien käyttää tietoja, työkaluja ja asiayhteyksiä turvallisesti erikoistuneista järjestelmistä. CRM Analytics MCP Server käyttää tätä protokollaa näyttääkseen CRM Analyticsin havainto-, skeema-, kysely- ja mittaristotyökalut ulkoisille tekoälysovelluksille.
Onko CRM Analytics MCP Server turvallinen? Kyllä. Jokainen pyyntö suoritetaan yhdistettynä Salesforce-käyttäjänä, joten tekoälysovellus voi nähdä vain CRM Analyticsissa näkemäsi tiedot ja omaisuudet. Lisätietoja kenttä-, objekti- ja rivitason suojauksesta on kohdassa CRM Analyticsin MCP Server Troubleshooting and Tips ja kohdassa Todennuksen taustalla olevat ulkoiset asiakassovellukset ja PKCE-laajennus.
Mitä organisaatioita CRM Analytics MCP Server tukee? CRM Analytics MCP -palvelin on käytettävissä tuotanto-, sandbox- ja luonnosorganisaatioissa.
Ovatko työkalut Vain luku -muotoisia? Kyllä. Kaikki työkalut ovat Vain luku -muotoisia. CRM Analytics MCP -palvelin ei tue luonti-, päivitys- tai poisto-operaatioita.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article