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Serveur CRM Analytics MCP (bĂȘta)
Connectez des applications analytiques, des jeux de données et des tableaux de bord à des clients IA conformes MCP afin de pouvoir interroger des données CRM Analytics régies en langage naturel.
Ăditions requises
| Disponible dans Lightning Experience. |
| Disponible avec CRM Analytics moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. |
Le serveur CRM Analytics MCP est un serveur MCP (Model Context Protocol) hébergé par Salesforce. Avec une connexion OAuth, les clients IA conformes MCP tels que Claude, Cursor, GitHub Copilot et ChatGPT peuvent découvrir vos applications d'analyse, interroger des jeux de données et lire des métadonnées de tableau de bord. Vous n'élaborez pas une intégration personnalisée pour exposer ces données.
Pour une vue d'ensemble des serveurs MCP hébergés par Salesforce, consultez Serveurs MCP hébergés par Salesforce.
Cas d'utilisation du serveur CRM Analytics MCP
Le serveur CRM Analytics MCP prend en charge les utilisateurs professionnels, les développeurs et les administrateurs qui travaillent avec des actifs Analytics dans un client IA.
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Interrogez les données en langage naturel : Un utilisateur professionnel dans Claude ou Cursor peut poser des questions telles que « Quels étaient nos 10 principaux comptes par chiffre d'affaires au trimestre dernier ? » Le client IA appelle
list_datasets,get_datasetetget_xmdpour comprendre la structure des donnĂ©es, gĂ©nĂšre un langage SAQL (Salesforce Analytics Query Language) valide, l'exĂ©cute avecexecute_queryet renvoie des rĂ©sultats mis en forme. L'utilisateur n'a pas besoin d'Ă©crire SAQL. - Automatisez les rapports Analytics : Un dĂ©veloppeur qui Ă©labore un outil de rapport interne peut extraire des schĂ©mas de jeu de donnĂ©es et interroger les rĂ©sultats dans des applications personnalisĂ©es. Le client IA qui utilise MCP gĂšre l'authentification et la gĂ©nĂ©ration de requĂȘtes au lieu de SAQL codĂ© en dur.
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Actifs d'analyse d'audit : Un administrateur peut répertorier des applications, des jeux de données et des tableaux de bord dans l'ensemble de l'organisation avec des
list_folders, deslist_datasetset deslist_dashboardspour Ă©laborer rapidement un catalogue analytique.
Questions fréquemment posées
| Questions courantes | RĂ©ponses |
|---|---|
| Quâest-ce que la MCP ? | Le Model Context Protocol (MCP) est une norme ouverte qui permet aux modĂšles IA d'accĂ©der en toute sĂ©curitĂ© aux donnĂ©es, aux outils et au contexte Ă partir de systĂšmes spĂ©cialisĂ©s. CRM Analytics MCP Server utilise le protocole pour exposer les outils de dĂ©couverte, de schĂ©ma, de requĂȘte et de tableau de bord CRM Analytics Ă des clients IA externes. |
| Le serveur CRM Analytics MCP est-il sĂ©curisĂ© ? | Oui. Chaque requĂȘte est exĂ©cutĂ©e au nom de l'utilisateur Salesforce connectĂ©. Par consĂ©quent, le client IA peut afficher uniquement les donnĂ©es et les actifs que vous pouvez afficher dans CRM Analytics. Consultez CRM Analytics MCP Server Troubleshooting and Tips pour la sĂ©curitĂ© au niveau du champ, de l'objet et de la ligne, et External Client Apps and the PKCE extension for authentication background. |
| Quelles organisations CRM Analytics MCP Server prend-il en charge ? | Le serveur CRM Analytics MCP est disponible dans les organisations de production, sandbox et test. |
| Les outils sont-ils en lecture seule ? | Oui. Tous les outils sont en lecture seule. Le serveur CRM Analytics MCP ne prend pas en charge les opérations de création, de mise à jour et de suppression. |
