CRM Analytics MCP Server (ベータ)
分析アプリケーション、データセット、ダッシュボードを MCP 準拠の AI クライアントに接続して、管理対象の CRM Analytics データを自然言語で照会できるようにします。
必要なエディション
| Lightning Experience で使用できます。 |
| CRM Analytics で有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。 |
メモ CRM Analytics MCP サーバーは、Salesforce.com の契約に関するページのベータサービス規約またはお客様が署名された Unified Pilot Agreement、および製品規約ディレクトリの該当する条件が適用されるパイロットまたはベータサービスです。このパイロットサービスまたはベータサービスは、お客様ご自身の裁量でご利用ください。
CRM Analytics MCP サーバーは、Salesforce でホストされるモデルコンテキストプロトコル (MCP) サーバーです。1 つの OAuth 接続で、Cloud、Cursor、GitHub Copilot、ChatGPT などの MCP 準拠の AI クライアントが分析アプリケーションを検出し、データセットを照会し、ダッシュボードメタデータを参照できます。そのデータを公開するためにカスタムインテグレーションを構築することはありません。
Salesforce でホストされる MCP サーバの概要については、「Salesforce Hosted MCP Servers」を参照してください。
CRM Analytics MCP Server の使用事例
CRM Analytics MCP Server は、AI クライアントで分析アセットを使用するビジネスユーザー、開発者、システム管理者をサポートします。
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自然言語のクエリデータ: クロードまたはカーソルを使用するビジネスユーザーは、「What were our top 10 accounts by revenue last quarter? (前四半期の収益別の上位 10 件の取引先は?)」のような質問をすることができます。AIクライアントは、
list_datasets、get_dataset、get_xmdをコールしてデータ構造を理解し、有効なSalesforce Analytics SAQL(Query Language)を生成してexecute_queryで実行し、書式設定された結果を返します。ユーザーは SAQL を作成する必要はありません。 - 分析レポートの自動化内部レポートツールを作成する開発者は、データセットスキーマとクエリ結果をカスタムアプリケーションに取り込むことができます。MCP を使用する AI クライアントは、ハードコードされた SAQL の代わりに認証とクエリの生成を処理します。
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Audit Analytics Assets:管理者は、
list_folders、list_datasets、list_dashboardsを使用して組織全体のアプリケーション、データセット、ダッシュボードのインベントリを作成し、分析カタログをすばやく作成できます。
よくある質問 (FAQ)
| よくある質問 | アンサー |
|---|---|
| MCP とは? | Model Context Protocol (MCP) は、AI モデルが特殊なシステムからデータ、ツール、コンテキストに安全にアクセスできるオープン標準です。CRM Analytics MCP Server はこのプロトコルを使用して、CRM Analytics 検出、スキーマ、クエリ、ダッシュボードツールを外部 AI クライアントに公開します。 |
| CRM Analytics MCP Server は安全ですか? | はい。すべての要求は接続された Salesforce ユーザーとして実行されるため、AI クライアントは CRM Analytics で参照できるデータとアセットのみを表示できます。項目レベル、オブジェクトレベル、および行レベルのセキュリティの適用方法については、「CRM Analytics MCP Server のトラブルシューティングとヒント」を参照してください。また、認証バックグラウンドについては、「外部クライアントアプリケーション」および「PKCE 拡張機能」を参照してください。 |
| CRM Analytics MCP Server でサポートされる組織 | CRM Analytics MCP サーバーは、本番組織、Sandbox 組織、スクラッチ組織で使用できます。 |
| ツールは参照のみですか? | はい。すべてのツールは参照のみです。CRM Analytics MCP Server では、作成、更新、削除操作はサポートされていません。 |
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