Loading
CRM Analytics
CRM Analytics MCP Server (bèta)

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. CRM Analytics

CRM Analytics MCP Server (bèta)

Verbind analyse-apps, gegevenssets en dashboards met MCP-compatibele AI-clients zodat u query's kunt uitvoeren op beheerde CRM Analytics-gegevens in natuurlijke taal.

Vereiste editions

Beschikbaar in Lightning Experience.
Beschikbaar bij CRM Analytics, wat tegen bijbetaling beschikbaar is in de Enterprise, Performance en Unlimited Edition.
Opmerking
Opmerking CRM Analytics MCP-server is een proef- of bètaservice die valt onder de Voorwaarden voor bètaservices bij overeenkomsten - Salesforce.com of een schriftelijke gecombineerde proefovereenkomst indien uitgevoerd door de klant, en van toepassing zijnde voorwaarden in de Productvoorwaardendirectory. Gebruik van deze proef- of bètaservice is naar eigen goeddunken van de klant.

CRM Analytics MCP-server is een door Salesforce gehoste MCP-server (Model Context Protocol). Met één OAuth-verbinding kunnen MCP-compatibele AI-clients zoals Claude, Cursor, GitHub Copilot en ChatGPT uw analyse-apps ontdekken, query's uitvoeren op gegevenssets en dashboardmetagegevens lezen. U stelt geen aangepaste integratie samen om die gegevens zichtbaar te maken.

Zie Door Salesforce gehoste MCP-servers voor een overzicht van door Salesforce gehoste MCP-servers.

Gebruikscases voor CRM Analytics MCP Server

CRM Analytics MCP-server ondersteunt zakelijke gebruikers, ontwikkelaars en beheerders die werken met analyseactiva in een AI-client.

  • Query uitvoeren op gegevens in natuurlijke taal: Een zakelijke gebruiker in Claude of Cursor kan vragen stellen zoals "Wat waren onze top 10 accounts naar omzet afgelopen kwartaal?" De AI-client roept list_datasets, get_dataset en get_xmd aan om de gegevensstructuur te begrijpen, genereert geldige Salesforce Analytics Query Language (SAQL), voert deze uit met execute_query en retourneert opgemaakte resultaten. De gebruiker hoeft geen SAQL te schrijven.
  • Analytics-rapportage automatiseren: Een ontwikkelaar die een interne rapportagetool maakt, kan gegevenssetschema's en queryresultaten ophalen in aangepaste toepassingen. De AI-client die MCP gebruikt, handelt authenticatie en het genereren van query's af in plaats van hard-coded SAQL.
  • Audit Analytics-activa: Een beheerder kan apps, gegevenssets en dashboards in de hele organisatie inventariseren met list_folders, list_datasets en list_dashboards om snel een analysecatalogus samen te stellen.

Veelgestelde vragen

Veel voorkomende vragen Antwoorden
Wat is MCP? Het Model Context Protocol (MCP) is een open standaard waarmee AI-modellen veilig toegang hebben tot gegevens, tools en context vanuit gespecialiseerde systemen. CRM Analytics MCP Server gebruikt het protocol om CRM Analytics-ontdekkings-, schema-, query- en dashboardtools zichtbaar te maken voor externe AI-clients.
Is CRM Analytics MCP Server veilig? Ja. Elk verzoek wordt uitgevoerd als de verbonden Salesforce-gebruiker, waardoor de AI-client alleen de gegevens en activa kan zien die u kunt zien in CRM Analytics. Zie CRM Analytics MCP Server Troubleshooting and Tips for how field-, object- en row-level security apply, en zie Externe clientapps en de PKCE-extensie voor de authenticatieachtergrond.
Welke organisaties ondersteunt CRM Analytics MCP Server? CRM Analytics MCP-server is beschikbaar in productie-, sandbox- en scratch-organisaties.
Zijn de tools alleen-lezen? Ja. Alle tools zijn alleen-lezen. CRM Analytics MCP-server ondersteunt geen bewerkingen voor maken, bijwerken en verwijderen.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article