Du er her:
CRM Analytics MCP-server (beta)
Koble analyseapper, datasett og kontrollpaneler til MCP-kompatible AI-klienter slik at du kan spørre styrte CRM Analytics-data på naturlig språk.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig med CRM Analytics, som er tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition. |
Merk CRM Analytics MCP-server er en pilot eller betatjeneste som er underlagt betatjenestevilkårene på avtaler - Salesforce.com eller en skriftlig forent pilotavtale hvis den utføres av kunden, og gjeldende vilkår i produktvilkårskatalogen. Bruk av denne pilot- eller betatjenesten er kundens eget valg.
CRM Analytics MCP-server er en Salesforce-delt MCP-server (Model Context Protocol). Med én OAuth-tilkobling kan MCP-kompatible AI-klienter som Claude, Cursor, GitHub Copilot og ChatGPT oppdage analyseappene dine, spørre datasett og lese kontrollpanelmetadata. Du bygger ikke en tilpasset integrasjon for å vise disse dataene.
Hvis du vil ha en oversikt over Salesforce-driftede MCP-servere, kan du se Salesforce-driftede MCP-servere.
Brukstilfeller for CRM Analytics MCP-server
CRM Analytics MCP-server støtter forretningsbrukere, utviklere og administratorer som arbeider med analyseaktiva i en AI-klient.
-
Spørringsdata på naturlig språk: En forretningsbruker i Claude eller Markør kan stille spørsmål som "Hva var våre 10 beste kontoer etter omsetning forrige kvartal?" AI-klienten kaller opp
list_datasets,get_datasetogget_xmdfor å forstå datastrukturen, genererer gyldig Salesforce Analytics Query Language (SAQL), kjører den medexecute_queryog returnerer formaterte resultater. Brukeren trenger ikke å skrive SAQL. - Automatisert analyserapportering: En utvikler som bygger et internt rapporteringsverktøy, kan trekke ut datasettskjemaer og spørre resultater i tilpassede programmer. AI-klienten som bruker MCP, håndterer godkjenning og spørringsgenerering i stedet for hardkodet SAQL.
-
Revisjonsanalyseaktiva: En administrator kan lagre apper, datasett og kontrollpaneler på tvers av organisasjonen med
list_folders,list_datasetsoglist_dashboardsfor å bygge en analysekatalog raskt.
Svar på vanlige spørsmål
| Vanlige spørsmål | Svar |
|---|---|
| Hva er MCP? | Modellkontekstprotokollen (MCP) er en åpen standard som gir AI-modeller sikker tilgang til data, verktøy og kontekst fra spesialiserte systemer. CRM Analytics MCP Server bruker protokollen til å vise CRM Analytics-oppdagelses-, skjema-, spørrings- og kontrollpanelverktøy til eksterne AI-klienter. |
| Er CRM Analytics MCP Server sikker? | Ja. Hver forespørsel kjører som den tilkoblede Salesforce-brukeren, så AI-klienten kan se bare dataene og aktivaene som du kan se i CRM Analytics. Se Feilsøking av CRM Analytics MCP Server og Tips for hvordan felt-, objekt- og radnivåsikkerhet gjelder, og se Ekstern klientapper og PKCE-utvidelsen for godkjenningsbakgrunn. |
| Hvilke organisasjoner støtter CRM Analytics MCP Server? | CRM Analytics MCP-server er tilgjengelig i produksjons-, Sandbox- og midlertidige organisasjoner. |
| Er verktøyene skrivebeskyttede? | Ja. Alle verktøy er skrivebeskyttet. CRM Analytics MCP-server støtter ikke opprettelses-, oppdaterings- og sletteoperasjoner. |
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
