Du är här:
CRM Analytics MCP-server (beta)
Anslut Analytics-appar, -datauppsättningar och -instrumentpaneler till MCP-kompatibla AI-klienter så att du kan fråga styrda CRM Analytics-data på naturligt språk.
Versioner som krävs
| Finns i Lightning Experience. |
| Tillgängligt med CRM Analytics som finns mot en tilläggskostnad i versionerna Enterprise, Performance och Unlimited. |
Anteckning CRM Analytics MCP-server är en pilot- eller betatjänst som omfattas av villkoren för betatjänster i avtal - Salesforce.com eller ett skrivet enhetligt pilotavtal om det utförs av kunden, och tillämpliga villkor i produktvillkorskatalogen. Användning av denna pilot- eller betatjänst sker efter kundens eget gottfinnande.
CRM Analytics MCP-server är en Salesforce-värdbaserad Model Context Protocol-server (MCP). Med en OAuth-anslutning kan MCP-kompatibla AI-klienter som Claude, Cursor, GitHub Copilot och ChatGPT upptäcka dina Analytics-appar, fråga datauppsättningar och läsa instrumentpanelmetadata. Du bygger inte en egen integrering för att visa dessa data.
En översikt av Salesforce-värdade MCP-servrar finns i Salesforce-värdade MCP-servrar.
Användningsfall för CRM Analytics MCP-server
CRM Analytics MCP-server har stöd för företagsanvändare, utvecklare och administratörer som arbetar med Analytics-tillgångar i en AI-klient.
-
Fråga data på naturligt språk: En företagsanvändare i Claude eller Markör kan ställa frågor som "Vilka var våra topp 10 konton efter intäkter förra kvartalet?" AI-klienten anropar
list_datasets,get_datasetochget_xmdför att förstå datastrukturen, skapar giltigt Salesforce Analytics Query Language (SAQL), kör det medexecute_queryoch returnerar formaterade resultat. Användaren behöver inte skriva SAQL. - Automatisera Analytics-rapportering: En utvecklare som bygger ett internt rapporteringsverktyg kan hämta datauppsättningsscheman och sökfrågeresultat till egna program. AI-klienten som använder MCP hanterar autentisering och skapande av sökfrågor istället för hårdkodad SAQL.
-
Tillgångar för revisionsanalys: En administratör kan inventera appar, datauppsättningar och instrumentpaneler i hela organisationen med
list_folders,list_datasetsochlist_dashboardsför att snabbt bygga en Analytics-katalog.
Vanliga frågor och svar
| Vanliga frågor | Svar |
|---|---|
| Vad är MCP? | Model Context Protocol (MCP) är en öppen standard som låter AI-modeller få säker åtkomst till data, verktyg och sammanhang från specialiserade system. CRM Analytics MCP Server använder protokollet för att exponera CRM Analytics verktyg för upptäckt, schema, sökfrågor och instrumentpaneler för externa AI-klienter. |
| Är CRM Analytics MCP Server säkert? | Ja. Varje begäran körs som den anslutna Salesforce-användaren, så AI-klienten kan endast se de data och tillgångar som du kan se i CRM Analytics. Se Felsökning och tips för fält-, objekt- och radnivåsäkerhet i CRM Analytics MCP-server och Externa klientappar och PKCE-tillägget för autentiseringsbakgrund. |
| Vilka organisationer stöder CRM Analytics MCP Server? | CRM Analytics MCP-server är tillgänglig i produktions-, sandbox- och skissorganisationer. |
| Är verktygen skrivskyddade? | Ja. Alla verktyg är skrivskyddade. CRM Analytics MCP-server har inte stöd för att skapa, uppdatera och ta bort operationer. |
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
