CRM Analytics MCP 服务器 (Beta)
将 Analytics 应用程序、数据集和仪表板连接到符合 MCP 的 AI 客户端，以便您可以使用自然语言查询受管 CRM Analytics 数据。
所需的 Edition
| 适用于 Lightning Experience。 |
| 适用于 CRM Analytics，另行付费后适用于 Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition。 |
备注 CRM Analytics MCP 服务器是试用或 Beta 服务，受协议 - Salesforce.com 中的 Beta 服务条款或书面统一试用协议（如果由客户执行）以及产品条款目录中的适用条款的约束。客户可自行决定使用此试用或 Beta 版服务。
CRM Analytics MCP 服务器是 Salesforce 托管的模型上下文协议 (MCP) 服务器。通过一个 OAuth 连接，符合 MCP 的 AI 客户端，例如 Claude、Cursor、GitHub Co Pilot 和 ChatGPT，可以发现您的 Analytics 应用程序、查询数据集并读取仪表板元数据。您不会构建自定义集成来公开这些数据。
有关 Salesforce 托管 MCP 服务器的概述，请参阅 Salesforce 托管 MCP 服务器。
CRM Analytics MCP 服务器的用例
CRM Analytics MCP 服务器支持在 AI 客户端中使用 Analytics 资产的业务用户、开发人员和管理员。
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使用自然语言查询数据：Claude 或 Cursor 中的业务用户可以提问，例如“上一季度按收入划分的前 10 个客户是什么？”AI 客户端调用
list_datasets、get_dataset和get_xmd来理解数据结构，生成有效的 Salesforce Analytics 查询语言 (SAQL)，使用execute_query运行它，并返回格式化的结果。用户不需要编写 SAQL。 - 自动分析报表：构建内部报表工具的开发人员可以将数据集模式和查询结果提取到自定义应用程序中。使用 MCP 的 AI 客户端处理身份验证和查询生成，而不是硬编码的 SAQL。
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审计分析资产：管理员可以通过
list_folders、list_datasets和list_dashboards清点组织内的应用程序、数据集和仪表板，以快速构建 Analytics 目录。
常见问题
| 常见问题 | Answers |
|---|---|
| 什么是 MCP？ | 模型上下文协议 (MCP) 是一个开放标准，它允许 AI 模型安全地从专用系统访问数据、工具和上下文。CRM Analytics MCP 服务器使用该协议向外部 AI 客户端公开 CRM Analytics 发现、模式、查询和仪表板工具。 |
| CRM Analytics MCP 服务器是否安全？ | 是。每个请求都以连接的 Salesforce 用户身份运行，因此 AI 客户端只能看到您在 CRM Analytics 中可以看到的数据和资产。有关字段级、对象级和行级安全性如何应用，请查看 CRM Analytics MCP 服务器故障排除和提示，并查看身份验证后台的外部客户端应用程序和 PKCE 扩展。 |
| CRM Analytics MCP 服务器支持哪些组织？ | CRM Analytics MCP 服务器适用于生产、Sandbox 和临时组织。 |
| 工具是否为只读？ | 是。所有工具均为只读。CRM Analytics MCP 服务器不支持创建、更新和删除操作。 |
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