CRM Analytics MCP 伺服器 (Beta 版)
將分析應用程式、資料集和顯示面板連線至 MCP 相容的 AI 用戶端,以便您以自然語言查詢受管理的 CRM Analytics 資料。
必要版本
| 適用於 Lightning Experience。 |
| CRM Analytics 隨附 (以下版本需額外付費取得 CRM Analytics：Enterprise、Performance 與 Unlimited Edition)。 |
備註 CRM Analytics MCP 伺服器是試用版或 Beta 版服務,受「 協議中的 Beta 版服務條款 - Salesforce.com 」約束,如果由客戶執行,則受「簽署的統一試用版協議」的約束,以及「 產品條款目錄」中的適用條款。此試用版或 Beta 版服務可由客戶自行決定使用。
CRM Analytics MCP 伺服器是 Salesforce 主控的模型內容通訊協定 (MCP) 伺服器。透過一個 OAuth 連線,如 Claude、Cursor、GitHub Copilot 和 ChatGPT 等 MCP 相容 AI 用戶端可以探索您的分析應用程式、查詢資料集和讀取顯示面板中繼資料。您不需要建立自訂整合來公開該資料。
如需 Salesforce 主控 MCP 伺服器的概觀,請參閱 Salesforce 主控 MCP 伺服器。
CRM Analytics MCP 伺服器的使用個案
CRM Analytics MCP 伺服器支援在 AI 用戶端中使用分析資產的業務使用者、開發人員和管理員。
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自然語言的查詢資料:Claude 或游標中的業務使用者可以詢問問題,例如「我們在上一季收入的前 10 個帳戶是什麼?」AI 用戶端會呼叫
list_datasets、get_dataset和get_xmd以瞭解資料結構、產生有效的 Salesforce Analytics 查詢語言 (SAQL)、使用execute_query執行,並傳回格式化結果。使用者不需要撰寫 SAQL。 - 自動分析報告:建立內部報告工具的開發人員可以提取資料集結構描述並將結果查詢至自訂應用程式。使用 MCP 的 AI 用戶端會處理驗證和查詢產生,而非硬式編碼的 SAQL。
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稽核分析資產:管理員可以使用
list_folders、list_datasets和list_dashboards在整個組織中庫存應用程式、資料集和顯示面板,以快速建立分析目錄。
常見問題
| 常見問題 | 回答 |
|---|---|
| MCP 是什麼? | 「模型內容通訊協定」(MCP) 是開放標準,可讓 AI 模型安全地從專門系統存取資料、工具和內容。CRM Analytics MCP Server 使用通訊協定將 CRM Analytics 探索、結構描述、查詢和顯示面板工具公開給外部 AI 用戶端。 |
| CRM Analytics MCP Server 是否安全? | 是。每個要求都會以連線的 Salesforce 使用者身分執行,因此 AI 用戶端只能看見您可在 CRM Analytics 中看到的資料和資產。請參閱「CRM Analytics MCP 伺服器疑難排解和祕訣」,瞭解如何套用欄位、物件和列層級安全性,並參閱驗證背景的 外部用戶端應用程式和 PKCE 擴充功能。 |
| CRM Analytics MCP Server 支援哪些組織? | CRM Analytics MCP 伺服器適用於生產、Sandbox 和臨時組織。 |
| 工具是否為唯讀? | 是。所有工具皆為唯讀。CRM Analytics MCP 伺服器不支援建立、更新和刪除作業。 |
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