Loading
CRM Analytics (CRM-analyser)
Aktiver CRM Analytics MCP-server (beta)

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. CRM Analytics (CRM-analyser)

Aktiver CRM Analytics MCP-server (beta)

Opret en ekstern klientapp (ECA), aktiver CRM Analytics MCP-server i Opsætning, og tilslut din MCP-klient for at forespørge på CRM Analytics-data gennem AI-assistent.

EditionsHeading

Tilgængelig i Lightning Experience
Tilgængelig med CRM Analytics, som er tilgængelig for en merpris i Enterprise, Performance og Unlimited Edition.
Bemærk
Bemærk CRM Analytics MCP-server er en pilot- eller betatjeneste, der er underlagt betatjenestevilkårene på aftaler - Salesforce.com eller en skriftlig forenet pilot-aftale, hvis den udføres af kunden, og de gældende vilkår i produktbetegnelsen. Brug af denne pilot- eller betatjeneste er kundens eget skøn.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette en ECA og aktivere serveren: Systemadministrator
Hvis du vil se analyseaktiver og forespørge på data: Brug CRM Analytics
Vigtigt
Vigtigt CRM Analytics MCP-server er tilgængelig i produktions-, sandbox- og scratch-organisationer.

Før du starter, skal du sørge for, at du har en understøttet MCP-klient: Claude (Desktop, Web eller Kode), Cursor, ChatGPT (udviklertilstand), Agentforce Vibes 2.0 eller en anden klient. Din klient skal understøtte OAuth 2.0-autorisationskode med bevisnøgle for kodeudveksling (PKCE).

MCP-servere er som standard inaktiveret. Udfør trinnene for at komme i gang med Salesforce-værts-MCP'er.

Hvis du vil tilslutte din AI-assistent til CRM Analytics, skal du oprette en ECA og aktivere serveren i Salesforce. Log derefter på målorganisationen, og fuldfør OAuth i din MCP-klient.

  1. Opret en ECA, der bruger OAuth 2.0-autorisationskode med PKCE.

    CRM Analytics MCP-server godkendes ved brug af ECA. Se Opret en ekstern klientapp, og brug tilbagekalds-URL'en for din MCP-klient. Eksempler er https://claude.ai/api/mcp/auth_callback for Claude og cursor://anysphere.cursor-mcp/oauth/callback for Cursor.

  2. Skriv MCP-servere i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter MCP-servere under API-katalog.
  3. Aktiver CRM Analytics MCP Server.
  4. Log af alle andre Salesforce-organisationer. I din standardbrowser skal du logge på organisationen med din ECA og lade browseren være åben.

    Din MCP-klient åbner en ny fane under godkendelse. Hvis du først logger på den korrekte organisation, hjælper det med at forhindre de konflikter med flere lejere, der forårsager de fleste forbindelsesfejl.

  5. Føj CRM Analytics MCP-server til din MCP-klient ved at bruge server-URL'en for din organisationstype, og fuldfør OAuth-forløbet, når klienten åbner en browserfane.
    • Produktion: https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/analytics/crma-beta
    • Sandbox eller scratch-organisation: https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/sandbox/analytics/crma-beta

    Hver bruger godkendes individuelt. CRM Analytics MCP-server understøtter ikke servicekontomønstre. Hvis du ønsker kundespecifikke forbindelsesinstruktioner, kan du se Konfigurer din MCP-klient.

Example
Example

Bekræft forbindelsen ved at bede om en discovery-meddelelse i din AI-klient.

Eksempelmeddelelse: Hvilke analyseapps har jeg adgang til?

Forventet resultat: AI-klienten returnerer de mapper (apps), som du kan få adgang til ved brug af list_folders.

Hvis du ønsker flere meddelelser fra første session, kan du se Fejlfinding og tips til CRM Analytics MCP-server. Hvis klienten ikke kan oprette forbindelse, eller der ikke vises nogen værktøjer, kan du se det samme emne.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article