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Aktivieren von CRM Analytics MCP Server (Beta)
Erstellen Sie eine externe Client-Anwendung, aktivieren Sie den CRM Analytics-MCP-Server unter "Setup" und verbinden Sie Ihren MCP-Client mit der Abfrage von CRM Analytics-Daten über AI-Assistenten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbar in Lightning Experience. |
| Verfügbar in CRM Analytics, das gegen Aufpreis in der Enterprise, Performance und Unlimited Edition erhältlich ist. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen eines ECA und Aktivieren des Servers: | Systemadministrator |
| Anzeigen von Analytics-Datenbeständen und Abfragedaten: | CRM Analytics verwenden |
Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie über einen unterstützten MCP-Client verfügen: Claude (Desktop, Web oder Code), Cursor, ChatGPT (Entwicklermodus), Agentforce Vibes 2.0 oder ein anderer Client. Ihr Client muss OAuth 2.0-Autorisierungscode mit PKCE (Proof Key for Code Exchange) unterstützen.
MCP-Server sind standardmäßig deaktiviert. Führen Sie die Schritte für die ersten Schritte mit von Salesforce gehosteten MCPs aus.
Wenn Sie Ihren AI-Assistenten mit CRM Analytics verbinden möchten, erstellen Sie einen ECA und aktivieren Sie den Server in Salesforce. Melden Sie sich dann bei der Zielorganisation an und schließen Sie OAuth in Ihrem MCP-Client ab.
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Erstellen Sie einen ECA, der OAuth 2.0-Autorisierungscode mit PKCE verwendet.
Der CRM Analytics-MCP-Server authentifiziert sich mithilfe des EuRH. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer externen Clientanwendung und Verwenden des Rückmeldungs-URLs für Ihren MCP-Client. Beispiele sind
https://claude.ai/api/mcp/auth_callbackfür Claude undcursor://anysphere.cursor-mcp/oauth/callbackfür Cursor. - Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text MCP-Server ein und wählen Sie dann unter "API-Katalog" die Option MCP-Server aus.
- Aktivieren Sie CRM Analytics MCP Server.
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Melden Sie sich bei allen anderen Salesforce-Organisationen ab. Melden Sie sich in Ihrem Standardbrowser bei Ihrer Organisation an und lassen Sie den Browser geöffnet.
Ihr MCP-Client öffnet während der Authentifizierung eine neue Registerkarte. Wenn Sie sich zunächst bei der richtigen Organisation anmelden, können Sie die Mandantenkonflikte vermeiden, die die meisten Verbindungsfehler verursachen.
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Fügen Sie Ihrem MCP-Client den CRM Analytics-MCP-Server hinzu, indem Sie den Server-URL für Ihren Organisationstyp verwenden, und schließen Sie den OAuth-Flow ab, wenn der Client eine Browserregisterkarte öffnet.
- Produktion:
https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/analytics/crma-beta - Sandbox- oder Testorganisation:
https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/sandbox/analytics/crma-beta
Jeder Benutzer authentifiziert sich einzeln. Der CRM Analytics-MCP-Server unterstützt keine Service-Accountmuster. Clientspezifische Verbindungsanweisungen finden Sie unter Konfigurieren Ihres MCP-Clients.
- Produktion:
Bestätigen Sie die Verbindung, indem Sie in Ihrem AI-Client eine Eingabeaufforderung zur Entdeckung fragen.
Beispielaufforderung: Auf welche Analyseanwendungen kann ich zugreifen?
Erwartetes Ergebnis: Der AI-Client gibt die Ordner (Anwendungen) zurück, auf die Sie mithilfe von list_folders zugreifen können.
Weitere Aufforderungen zur ersten Sitzung finden Sie unter Fehlerbehebung und Tipps für CRM Analytics MCP-Server. Wenn der Client keine Verbindung herstellen kann oder keine Tools angezeigt werden, lesen Sie dasselbe Thema.
