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Activar CRM Analytics MCP Server (Beta)

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Activar CRM Analytics MCP Server (Beta)

Cree una aplicación cliente externa (ECA), active el servidor MCP de CRM Analytics en Configuración y conecte su cliente MCP para consultar datos de CRM Analytics a través de asistentes de IA.

Ediciones necesarias

Disponible en Lightning Experience.
Disponible con CRM Analytics, que está disponible por un coste adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.
Nota
Nota El servidor MCP de CRM Analytics es un servicio piloto o beta que está sujeto a las Condiciones de servicios beta en Acuerdos - Salesforce.com o un Acuerdo piloto unificado escrito si lo ejecuta el Cliente, y las condiciones aplicables en el Directorio de condiciones de productos. El uso de este servicio piloto o beta es a la única discreción del Cliente.
Permisos de usuario necesarios
Para crear un ECA y activar el servidor: Administrador del sistema
Para ver activos de análisis y consultar datos: Utilizar CRM Analytics
Importante
Importante El servidor MCP de CRM Analytics está disponible en organizaciones de producción, sandbox y borrador.

Antes de empezar, asegúrese de que tiene un cliente de MCP compatible: Claude (Escritorio, Web o Código), Cursor, ChatGPT (modo de desarrollador), Agentforce Vibes 2.0 u otro cliente. Su cliente debe admitir Código de autorización de OAuth 2.0 con clave de prueba para intercambio de códigos (PKCE).

Los servidores MCP están desactivados de forma predeterminada. Complete los pasos para empezar a trabajar con MCP alojados de Salesforce.

Para conectar su asistente de IA a CRM Analytics, cree una ECA y active el servidor en Salesforce. A continuación inicie sesión en la organización de destino y complete OAuth en su cliente de MCP.

  1. Cree una ECA que utilice el código de autorización de OAuth 2.0 con PKCE.

    El servidor MCP de CRM Analytics se autentica utilizando el ECA. Consulte Crear una aplicación cliente externa y utilice la URL de devolución de llamada para su cliente de MCP. Algunos ejemplos son https://claude.ai/api/mcp/auth_callback para Claude y cursor://anysphere.cursor-mcp/oauth/callback para Cursor.

  2. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Servidores MCP y, a continuación, seleccione Servidores MCP bajo Catálogo de API.
  3. Active Servidor CRM Analytics MCP.
  4. Cierre sesión en el resto de organizaciones de Salesforce. En su navegador predeterminado, inicie sesión en la organización con su ECA y deje el navegador abierto.

    Su cliente de MCP abre una nueva ficha durante la autenticación. Iniciar sesión en la organización correcta primero ayuda a evitar los conflictos de múltiples arrendatarios que causan la mayoría de fallos de conexión.

  5. Agregue el servidor MCP de CRM Analytics a su cliente MCP utilizando la URL del servidor para su tipo de organización y complete el flujo de OAuth cuando el cliente abra una ficha de navegador.
    • Producción: https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/analytics/crma-beta
    • Sandbox u organización borrador: https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/sandbox/analytics/crma-beta

    Cada usuario se autentica individualmente. El servidor MCP de CRM Analytics no admite patrones de cuentas de servicio. Para obtener instrucciones de conexión específicas del cliente, consulte Configurar su cliente MCP.

Ejemplo
Ejemplo

Confirme la conexión solicitando una solicitud de descubrimiento en su cliente de IA.

Solicitud de muestra: ¿A qué aplicaciones de análisis tengo acceso?

Resultado esperado: El cliente de IA devuelve las carpetas (aplicaciones) a las que puede acceder utilizando list_folders.

Para obtener más solicitudes de primera sesión, consulte Solución de problemas y sugerencias del servidor MCP de CRM Analytics. Si el cliente no puede conectarse o no aparece ninguna herramienta, consulte el mismo tema.

 
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