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Activar servidor MCP de CRM Analytics (Beta)

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Activar servidor MCP de CRM Analytics (Beta)

Cree una aplicación cliente externa (ECA), active el servidor CRM Analytics MCP en Configuración y conecte su cliente MCP para consultar datos de CRM Analytics a través de asistentes de IA.

Ediciones necesarias

Disponible en Lightning Experience.
Disponible con CRM Analytics, que está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.
Nota
Nota El servidor CRM Analytics MCP es un servicio piloto o beta sujeto a las Condiciones de servicios beta en Acuerdos - Salesforce.com o un Acuerdo piloto unificado por escrito si lo ejecuta el Cliente y las condiciones aplicables en el Directorio de condiciones de productos. El uso de este piloto o servicio beta es bajo la única discreción del Cliente.
Permisos de usuario necesarios
Para crear un ECA y activar el servidor: Administrador del sistema
Para ver activos de análisis y consultar datos: Utilizar CRM Analytics
Importante
Importante El servidor CRM Analytics MCP está disponible en organizaciones de producción, sandbox y borrador.

Antes de empezar, asegúrese de tener un cliente de MCP compatible: Claude (Escritorio, Web o Código), Cursor, ChatGPT (modo de desarrollador), Agentforce Vibes 2.0 u otro cliente. Su cliente debe admitir Código de autorización de OAuth 2.0 con clave de prueba para intercambio de códigos (PKCE).

Los servidores MCP están desactivados de forma predeterminada. Complete los pasos para empezar a trabajar con MCP alojados en Salesforce.

Para conectar su asistente de IA a CRM Analytics, cree una ECA y active el servidor en Salesforce. A continuación, inicie sesión en la organización de destino y complete OAuth en su cliente de MCP.

  1. Cree un ECA que utilice el código de autorización de OAuth 2.0 con PKCE.

    El servidor MCP de CRM Analytics se autentica utilizando el ECA. Consulte Crear una aplicación cliente externa y utilice la URL de devolución de llamada para su cliente de MCP. Algunos ejemplos incluyen https://claude.ai/api/mcp/auth_callback para Claude y cursor://anysphere.cursor-mcp/oauth/callback para Cursor.

  2. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Servidores MCP y, a continuación, seleccione Servidores MCP bajo Catálogo de API.
  3. Active Servidor CRM Analytics MCP.
  4. Cierre sesión en el resto de organizaciones de Salesforce. En su navegador predeterminado, inicie sesión en la organización con su ECA y deje el navegador abierto.

    Su cliente de MCP abre una nueva ficha durante la autenticación. Iniciar sesión en la organización correcta ayuda primero a evitar los conflictos de múltiples arrendatarios que causan la mayoría de los fallos de conexión.

  5. Agregue el servidor CRM Analytics MCP a su cliente MCP utilizando la URL del servidor para su tipo de organización, y complete el flujo de OAuth cuando el cliente abra una ficha de navegador.
    • Producción: https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/analytics/crma-beta
    • Sandbox u organización borrador: https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/sandbox/analytics/crma-beta

    Cada usuario se autentica individualmente. El servidor CRM Analytics MCP no admite patrones de cuentas de servicio. Para obtener instrucciones de conexión específicas del cliente, consulte Configurar su cliente MCP.

Ejemplo
Ejemplo

Confirme la conexión solicitando una solicitud de descubrimiento en su cliente de IA.

Solicitud de muestra: ¿A qué aplicaciones de análisis tengo acceso?

Resultado esperado: El cliente de IA devuelve las carpetas (aplicaciones) a las que puede acceder utilizando list_folders.

Para obtener más solicitudes de primera sesión, consulte Solución de problemas y sugerencias del servidor CRM Analytics MCP. Si el cliente no puede conectarse o no aparece ninguna herramienta, consulte el mismo tema.

 
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