Olet tässä:
CRM Analyticsin MCP-palvelimen ottaminen käyttöön (beta)
Luo ulkoinen asiakassovellus (ECA), ota CRM Analytics MCP -palvelin käyttöön Määritykset-valikosta ja yhdistä MCP-asiakassovelluksesi kyselläksesi CRM Analytics -dataa tekoälyn avustajien avulla.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä Lightning Experiencessa. |
| Saatavilla CRM Analyticsissa lisämaksusta Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| ECA:n luominen ja palvelimen ottaminen käyttöön: | Järjestelmän pääkäyttäjä |
| Analytics-resurssien ja kyselyiden datan tarkasteleminen: | CRM Analyticsin käyttöoikeus |
Varmista ennen aloittamista, että sinulla on tuettu MCP-asiakassovellus: Claude (tietokone, verkko tai koodi), kursori, ChatGPT (kehitystila), Agentforce Vibes 2.0 tai muu asiakassovellus. Asiakassovelluksesi täytyy tukea OAuth 2.0 -valtuutuskoodia ja Proof Key for Code Exchange (PKCE) -avainta.
MCP-palvelimet ovat oletusarvoisesti poissa käytöstä. Suorita nämä vaiheet aloittaaksesi Salesforcen isännöimien MCP-palvelujen käytön.
Jos haluat yhdistää AI-avustajasi CRM Analyticsiin, luo ECA ja ota palvelin käyttöön Salesforcessa. Kirjaudu sitten kohdeorganisaatioon ja suorita OAuth MCP-asiakassovelluksessasi.
-
Luo ECA, joka käyttää OAuth 2.0 -valtuutuskoodia PKCE:n kanssa.
CRM Analytics MCP -palvelin todentaa itsensä käyttämällä ECA-todennusta. Lisätietoja on kohdassa Ulkoisen asiakassovelluksen luominen ja käytä callback-URL-osoitetta MCP-asiakassovelluksellesi. Esimerkkejä ovat Claude-kentän
https://claude.ai/api/mcp/auth_callbackja kursorincursor://anysphere.cursor-mcp/oauth/callback. - Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään MCP-palvelimet ja valitse API-katalogista MCP-palvelimet.
- Ota käyttöön CRM Analytics MCP Server.
-
Kirjaudu ulos kaikista muista Salesforce-organisaatioista. Kirjaudu organisaatioon oletusarvoisella selaimellasi ECA:lla ja jätä selain auki.
MCP-asiakassovelluksesi avaa uuden välilehden todennuksen aikana. Kirjautuminen ensin oikeaan organisaatioon auttaa välttymään monivaltuuden ristiriidoilta, jotka aiheuttavat useimpia yhteysvirheitä.
-
Lisää CRM Analytics MCP -palvelin MCP-asiakassovellukseesi käyttämällä organisaatiotyyppisi palvelimen URL-osoitetta ja suorita OAuth-kulku, kun asiakassovellus avaa selainvälilehden.
- Tuotanto:
https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/analytics/crma-beta - Sandbox- tai luonnosorganisaatio:
https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/sandbox/analytics/crma-beta
Jokainen käyttäjä todentaa itsensä yksittäin. CRM Analytics MCP -palvelin ei tue palvelutilien kuvioita. Lisätietoja asiakaskohtaisten yhteyksien ohjeista on kohdassa MCP-asiakassovelluksesi määrittäminen.
- Tuotanto:
Vahvista yhteys pyytämällä löydön kehotetta AI-asiakassovelluksestasi.
Esimerkkikehotteen: Mitä Analytics-sovelluksia minulla on käyttöoikeus?
Odotettu tulos: AI-asiakassovellus palauttaa kansiot (sovellukset), joita voit käyttää käyttämällä list_folders-ominaisuutta.
Lisätietoja ensimmäisen istunnon kehotteista on kohdassa CRM Analyticsin MCP-palvelimen vianmääritys ja vihjeet. Jos asiakassovellus ei voi muodostaa yhteyttä tai työkaluja ei näytetä, katso sama aihe.
