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Activer CRM Analytics MCP Server (bĂȘta)
Créez une application cliente externe (ECA), activez le serveur CRM Analytics MCP dans Configuration, puis connectez votre client MCP pour interroger les données CRM Analytics via des assistants IA.
Ăditions requises
| Disponible dans Lightning Experience. |
| Disponible avec CRM Analytics moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer une ECA et activer le serveur : | Administrateur systÚme |
| Pour afficher des actifs Analytics et interroger des données : | Utilisez CRM Analytics |
Avant de commencer, assurez-vous que vous avez un client MCP pris en charge : Claude (bureau, Web ou code), Curseur, ChatGPT (mode développeur), Agentforce Vibes 2.0 ou un autre client. Votre client doit prendre en charge le code d'autorisation OAuth 2.0 avec Clé de vérification pour l'échange de code (PKCE).
Les serveurs MCP sont désactivés par défaut. Suivez les étapes pour commencer à utiliser les MCP hébergés par Salesforce.
Pour connecter votre assistant IA à CRM Analytics, créez une ECA et activez le serveur dans Salesforce. Connectez-vous ensuite à l'organisation cible et complétez OAuth dans votre client MCP.
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Créez une ECA qui utilise le code d'autorisation OAuth 2.0 avec PKCE.
Le serveur CRM Analytics MCP s'authentifie en utilisant l'ECA. Consultez Création d'une application cliente externe et utilisation de l'URL de rappel pour votre client MCP. Par exemple,
https://claude.ai/api/mcp/auth_callbackpour Claude etcursor://anysphere.cursor-mcp/oauth/callbackpour Curseur. - Dans Configuration, saisissez Serveurs MCP dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Serveurs MCP sous Catalogue d'API.
- Activez CRM Analytics MCP Server.
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Déconnectez-vous de toutes les autres organisations Salesforce. Dans votre navigateur par défaut, connectez-vous à l'organisation avec votre ECA, puis laissez le navigateur ouvert.
Votre client MCP ouvre un nouvel onglet pendant l'authentification. La connexion à l'organisation appropriée permet d'éviter les conflits multilocataires qui entraßnent la plupart des échecs de connexion.
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Ajoutez le serveur CRM Analytics MCP à votre client MCP en utilisant l'URL du serveur de votre type d'organisation, puis complétez le flux OAuth lorsque le client ouvre un onglet de navigateur.
- RĂ©alisation:
https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/analytics/crma-beta - Sandbox ou organisation test:
https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/sandbox/analytics/crma-beta
Chaque utilisateur s'authentifie individuellement. Le serveur CRM Analytics MCP ne prend pas en charge les modÚles de compte de service. Pour les instructions de connexion spécifiques au client, consultez Configuration de votre client MCP.
- RĂ©alisation:
Confirmez la connexion en demandant une invite de découverte dans votre client IA.
Exemple d'invite : Ă quelles applications d'analyse ai-je accĂšs ?
Résultat attendu : Le client IA renvoie les dossiers (applications) auxquels vous pouvez accéder en utilisant list_folders.
Pour plus d'invites de premiĂšre session, consultez DĂ©pannage et conseils du serveur MCP CRM Analytics. Si le client ne peut pas se connecter ou si aucun outil n'est affichĂ©, consultez la mĂȘme rubrique.
