Ti trovi qui:
Abilitazione del server MCP CRM Analytics (beta)
Creare un'app client esterna (ECA), abilitare il server MCP CRM Analytics in Imposta e connettere il client MCP per eseguire query sui dati CRM Analytics tramite gli assistenti AI.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in Lightning Experience. |
| Disponibile con CRM Analytics, disponibile a sua volta con un supplemento di prezzo nelle versioni Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare un'ECA e abilitare il server: | Amministratore sistema |
| Per visualizzare gli asset di Analytics ed eseguire query sui dati: | Utilizza CRM Analytics |
Prima di iniziare, assicurarsi di disporre di un client MCP supportato: Claude (desktop, Web o codice), Cursore, ChatGPT (modalità sviluppatore), Agentforce Vibes 2.0 o un altro client. Il client deve supportare il codice di autorizzazione OAuth 2.0 con Proof Key for Code Exchange (PKCE).
I server MCP sono disattivati per impostazione predefinita. Completare i passaggi per iniziare a utilizzare gli MCP ospitati da Salesforce.
Per connettere l'assistente AI a CRM Analytics, creare un'ECA e attivare il server in Salesforce. Accedere quindi all'organizzazione di destinazione e completare l'autenticazione OAuth nel client MCP.
-
Creare un'ECA che utilizza il codice di autorizzazione OAuth 2.0 con PKCE.
Il server MCP CRM Analytics esegue l'autenticazione utilizzando l'ECA. Vedere Creazione di un'app client esterna e utilizzare l'URL di richiamata per il client MCP. Gli esempi includono
https://claude.ai/api/mcp/auth_callbackper Claude ecursor://anysphere.cursor-mcp/oauth/callbackper Cursore. - Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Server MCP e quindi selezionare Server MCP in Catalogo API.
- Attivare il server CRM Analytics MCP.
-
Disconnettersi da tutte le altre organizzazioni Salesforce. Nel browser predefinito, accedere all'organizzazione con l'ECA e lasciare aperto il browser.
Il client MCP apre una nuova scheda durante l'autenticazione. L'accesso all'organizzazione corretta consente innanzitutto di evitare i conflitti multi-tenant che causano la maggior parte degli errori di connessione.
-
Aggiungere il server MCP CRM Analytics al client MCP utilizzando l'URL del server per il tipo di organizzazione e completare il flusso OAuth quando il client apre una scheda del browser.
- Produzione:
https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/analytics/crma-beta - Sandbox o organizzazione vuota:
https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/sandbox/analytics/crma-beta
Ogni utente esegue l'autenticazione singolarmente. Il server MCP CRM Analytics non supporta gli schemi degli account di servizio. Per istruzioni di connessione specifiche del client, vedere Configurazione del client MCP.
- Produzione:
Confermare la connessione chiedendo un prompt di individuazione nel client AI.
Esempio di prompt: A quali app di analisi ho accesso?
Risultato previsto: Il client AI restituisce le cartelle (app) a cui è possibile accedere utilizzando list_folders.
Per ulteriori prompt della prima sessione, vedere Risoluzione dei problemi e suggerimenti del server MCP CRM Analytics. Se il client non riesce a connettersi o non vengono visualizzati strumenti, vedere lo stesso argomento.
