U bent hier:
CRM Analytics MCP Server inschakelen (bèta)
Maak een externe clientapp (ECA), schakel de CRM Analytics MCP-server in Set-up in en verbind uw MCP-client om CRM Analytics-gegevens op te vragen via AI-assistenten.
Vereiste editions
| Beschikbaar in Lightning Experience. |
| Beschikbaar bij CRM Analytics, wat tegen bijbetaling beschikbaar is in de Enterprise, Performance en Unlimited Edition. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een ERK maken en de server inschakelen: | Systeembeheerder |
| Analytics-activa en querygegevens weergeven: | CRM Analytics gebruiken |
Zorg er voordat u begint voor dat u een ondersteunde MCP-client hebt: Claude (desktop, web of code), Cursor, ChatGPT (ontwikkelaarsmodus), Agentforce Vibes 2.0 of een andere client. Uw client moet OAuth 2.0-autorisatiecode met bewijssleutel voor Code Exchange (PKCE) ondersteunen.
MCP-servers zijn standaard uitgeschakeld. Voltooi de stappen om aan de slag te gaan met door Salesforce gehoste MCP's.
Als u uw AI-assistent wilt verbinden met CRM Analytics, maakt u een ERK en schakelt u de server in Salesforce in. Log vervolgens in bij de doelorganisatie en voltooi OAuth in uw MCP-client.
-
Maak een ERK die OAuth 2.0-autorisatiecode gebruikt met PKCE.
CRM Analytics MCP-server authenticeert met behulp van de ERK. Zie Een externe clientapp maken en gebruik de callback-URL voor uw MCP-client. Voorbeelden zijn
https://claude.ai/api/mcp/auth_callbackvoor Claude encursor://anysphere.cursor-mcp/oauth/callbackvoor Cursor. - Geef vanuit Set-up MCP-servers op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens MCP-servers onder API-catalogus.
- Schakel CRM Analytics MCP Server in.
-
Log uit bij alle andere Salesforce-organisaties. Log in uw standaardbrowser in bij de organisatie met uw ERK en laat de browser open.
Uw MCP-client opent een nieuw tabblad tijdens authenticatie. Als u zich eerst aanmeldt bij de juiste organisatie, voorkomt u conflicten met meerdere belanghebbenden die de meeste verbindingsfouten veroorzaken.
-
Voeg de CRM Analytics MCP-server toe aan uw MCP-client door middel van de server-URL voor uw organisatietype en voltooi de OAuth-stroom wanneer de client een browsertabblad opent.
- Productie:
https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/analytics/crma-beta - Sandbox- of scratch-organisatie:
https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/sandbox/analytics/crma-beta
Elke gebruiker verifieert afzonderlijk. CRM Analytics MCP-server ondersteunt geen serviceaccountpatronen. Zie Uw MCP-client configureren voor clientspecifieke verbindingsinstructies.
- Productie:
Bevestig de verbinding door een ontdekkingsaanwijzing te vragen in uw AI-client.
Voorbeeldaanwijzing: Tot welke analyse-apps heb ik toegang?
Verwacht resultaat: De AI-client retourneert de mappen (apps) waartoe u toegang hebt met behulp van list_folders.
Zie CRM Analytics MCP-server Problemen oplossen en tips voor meer aanwijzingen voor de eerste sessie. Zie hetzelfde onderwerp als de client geen verbinding kan maken of als er geen tools worden weergegeven.
