Du er her:
Aktivere CRM Analytics MCP-server (beta)
Opprett en ekstern klientapp (ECA), aktiver CRM Analytics MCP-server i Oppsett, og koble til MCP-klienten for å spørre CRM Analytics-data via AI-assistenter.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig med CRM Analytics, som er tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å opprette en ECA og aktivere serveren: | Systemadministrator |
| For å vise analyseaktiva og spørringsdata: | Bruke CRM Analytics |
Før du starter må du forsikre deg om at du har en støttet MCP-klient: Claude (skrivebord, nett eller kode), markør, ChatGPT (utviklermodus), Agentforce Vibes 2.0 eller en annen klient. Klienten må støtte OAuth 2.0-godkjenningskode med Proof Key for Code Exchange (PKCE).
MCP-servere er som standard slått av. Fullfør trinnene for å komme i gang med Salesforce-lagrede MCP-er.
For å koble AI-assistenten til CRM Analytics oppretter du en ECA og slår på serveren i Salesforce. Logg deg deretter på målorganisasjonen og fullfør OAuth i MCP-klienten.
-
Opprett en ECA som bruker OAuth 2.0-godkjenningskode med PKCE.
CRM Analytics MCP-server godkjennes med ECA. Se Opprette en ekstern klientapp og bruke URL-adressen for tilbakekall til MCP-klienten. Eksempler er
https://claude.ai/api/mcp/auth_callbackfor Claude ogcursor://anysphere.cursor-mcp/oauth/callbackfor Markør. - Skriv inn MCP-servere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter MCP-servere under API-katalog.
- Slå på CRM Analytics MCP Server.
-
Logg av alle andre Salesforce-organisasjoner. Logg deg på organisasjonen med ECA i standardnettleseren og la nettleseren være åpen.
MCP-klienten åpner en ny fane under godkjenning. Å logge på den riktige organisasjonen først bidrar til å hindre flerleietagerkonfliktene som fører til de fleste tilkoblingsfeil.
-
Legg til CRM Analytics MCP-server i MCP-klienten ved å bruke server-URL-adressen for organisasjonstypen, og fullfør OAuth-flyten når klienten åpner en nettleserfane.
- Produksjon:
https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/analytics/crma-beta - Sandbox- eller midlertidig organisasjon:
https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/sandbox/analytics/crma-beta
Hver bruker godkjennes individuelt. CRM Analytics MCP-server støtter ikke tjenestekontomønstre. Se Konfigurere MCP-klienten for å få klientspesifikke tilkoblingsinstruksjoner.
- Produksjon:
Bekreft tilkoblingen ved å be om en oppdagelsesmelding i AI-klienten.
Eksempel på ledetekst: Hvilke analyseprogrammer har jeg tilgang til?
Forventet resultat: AI-klienten returnerer mappene (appene) som du kan få tilgang til ved bruk av list_folders.
Hvis du vil vite mer om første økt, kan du se Feilsøking og tips for CRM Analytics MCP-server. Hvis klienten ikke kan koble til eller ingen verktøy vises, kan du se det samme emnet.
