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CRM Analytics
Habilitar o servidor MCP do CRM Analytics (beta)

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Habilitar o servidor MCP do CRM Analytics (beta)

Crie um aplicativo cliente externo (ECA), habilite o servidor MCP do CRM Analytics em Configuração e conecte seu cliente MCP para consultar dados do CRM Analytics por meio de assistentes de IA.

Edições obrigatórias

Disponível no Lightning Experience.
Disponível com o CRM Analytics, que está disponível por um custo extra nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.
Nota
Nota O servidor MCP do CRM Analytics é um serviço piloto ou beta que está sujeito aos Termos de serviços beta em Acordos - Salesforce.com ou um Contrato piloto unificado escrito, se executado pelo Cliente, e aos termos aplicáveis no Diretório de termos de produto. O uso desse serviço piloto ou beta fica a critério exclusivo do Cliente.
Permissões de usuário necessárias
Para criar um ECA e habilitar o servidor: Administrador de sistemas
Para visualizar ativos de análise e dados de consulta: Usar o CRM Analytics
Importante
Importante O servidor MCP do CRM Analytics está disponível em organizações de produção, sandbox e teste.

Antes de começar, verifique se você tem um cliente MCP compatível: Claude (Desktop, Web ou Code), Cursor, ChatGPT (modo de desenvolvedor), Agentforce Vibes 2.0 ou outro cliente. Seu cliente deve dar suporte ao Código de autorização do OAuth 2.0 com Chave de comprovação para troca de código (PKCE).

Os servidores MCP estão desativados por padrão. Conclua as etapas para começar a usar MCPs hospedados no Salesforce.

Para conectar seu assistente de IA ao CRM Analytics, crie um ECA e ative o servidor no Salesforce. Em seguida, faça login na organização de destino e conclua o OAuth em seu cliente MCP.

  1. Crie um ECA que use o Código de autorização do OAuth 2.0 com a PKCE.

    O servidor MCP do CRM Analytics autentica usando a ECA. Consulte Criar um aplicativo cliente externo e use o URL de retorno para seu cliente MCP. Exemplos incluem https://claude.ai/api/mcp/auth_callback para Claude e cursor://anysphere.cursor-mcp/oauth/callback para Cursor.

  2. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Serviços MCP e selecione Serviços MCP em Catálogo de API.
  3. Ative o Servidor MCP do CRM Analytics.
  4. Saia de todas as outras organizações do Salesforce. No navegador padrão, faça login na organização com sua ECA e deixe o navegador aberto.

    Seu cliente MCP abre uma nova guia durante a autenticação. Fazer login na organização correta primeiro ajuda a evitar os conflitos de vários locatários que causam a maioria das falhas de conexão.

  5. Adicione o servidor MCP do CRM Analytics ao seu cliente MCP usando o URL do servidor para seu tipo de organização e conclua o fluxo OAuth quando o cliente abrir uma guia do navegador.
    • Produção: https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/analytics/crma-beta
    • Sandbox ou organização teste: https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/sandbox/analytics/crma-beta

    Cada usuário autentica individualmente. O servidor MCP do CRM Analytics não oferece suporte a padrões de conta de serviço. Para instruções de conexão específicas do cliente, consulte Configurar seu cliente MCP.

Exemplo
Exemplo

Confirme a conexão solicitando uma solicitação de descoberta em seu cliente de IA.

Aviso de amostra: A quais aplicativos de análise eu tenho acesso?

Resultado esperado: O cliente de IA retorna as pastas (apps) que você pode acessar usando list_folders.

Para obter mais avisos da primeira sessão, consulte Dicas e solução de problemas do servidor MCP do CRM Analytics. Se o cliente não conseguir se conectar ou se nenhuma ferramenta aparecer, consulte o mesmo tópico.

 
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