Loading
CRM Analytics
Aktivera CRM Analytics MCP-server (beta)

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. CRM Analytics

Aktivera CRM Analytics MCP-server (beta)

Skapa en extern klientapp (ECA), aktivera CRM Analytics MCP-server i Inställningar och anslut din MCP-klient för att fråga CRM Analytics-data genom AI-assistenter.

Versioner som krävs

Finns i Lightning Experience.
Tillgängligt med CRM Analytics som finns mot en tilläggskostnad i versionerna Enterprise, Performance och Unlimited.
Anteckning
Anteckning CRM Analytics MCP-server är en pilot- eller betatjänst som omfattas av villkoren för betatjänster i avtal - Salesforce.com eller ett skrivet enhetligt pilotavtal om det utförs av kunden, och tillämpliga villkor i produktvillkorskatalogen. Användning av denna pilot- eller betatjänst sker efter kundens eget gottfinnande.
Användarbehörigheter som krävs
Skapa ett ECA och aktivera servern: Systemadministratör
Se Analytics-tillgångar och sökfrågedata: Använd CRM Analytics
Viktig
Viktig CRM Analytics MCP-server är tillgänglig i produktions-, sandbox- och skissorganisationer.

Innan du börjar, se till att du har en MCP-klient som stöds: Claude (stationär dator, webb eller kod), markör, ChatGPT (utvecklarläge), Agentforce Vibes 2.0 eller en annan klient. Din klient måste stödja OAuth 2.0-auktoriseringskod med korrekturnyckel för kodutbyte (PKCE).

MCP-servrar är avstängda som standard. Utför stegen för att komma igång med Salesforces värdbaserade MCP:er.

För att ansluta din AI-assistent till CRM Analytics, skapa en ECA och slå på servern i Salesforce. Logga sedan in i målorganisationen och slutför OAuth i din MCP-klient.

  1. Skapa en ECA som använder OAuth 2.0-auktoriseringskod med PKCE.

    CRM Analytics MCP-server autentiseras med ECA. Se Skapa en extern klientapp och använd callback-URL för din MCP-klient. Exempel inkluderar https://claude.ai/api/mcp/auth_callback för Claude och cursor://anysphere.cursor-mcp/oauth/callback för Markör.

  2. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv MCP-servrar och välj sedan MCP-servrar under API-katalog.
  3. Slå på CRM Analytics MCP Server.
  4. Logga ut från alla andra Salesforce-organisationer. I din standardwebbläsare, logga in i organisationen med din ECA och lämna webbläsaren öppen.

    Din MCP-klient öppnar en ny flik under autentiseringen. Att logga in i rätt organisation först hjälper till att förhindra de konflikter mellan flera klienter som orsakar flest anslutningsfel.

  5. Lägg till CRM Analytics MCP-server i din MCP-klient genom att använda server-URL:en för din organisationstyp och slutför OAuth-flödet när klienten öppnar en webbläsarflik.
    • Produktion: https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/analytics/crma-beta
    • Sandbox- eller skissorganisation: https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/sandbox/analytics/crma-beta

    Varje användare autentiserar individuellt. CRM Analytics MCP-server har inte stöd för servicekontomönster. För klientspecifika anslutningsinstruktioner, se Konfigurera din MCP-klient.

Exempel
Exempel

Bekräfta anslutningen genom att fråga en discovery-uppmaning i din AI-klient.

Exempeluppmaning: Vilka Analytics-appar har jag åtkomst till?

Förväntat resultat: AI-klienten returnerar de mappar (appar) som du kan komma åt med hjälp av list_folders.

Mer information om uppmaningar vid första sessionen finns i Felsökning och tips för CRM Analytics MCP-server. Om klienten inte kan ansluta eller inga verktyg visas, se samma ämne.

 
Laddar
Salesforce Help | Article