breadcrumbDescription
Fejlfinding og tips til CRM Analytics MCP-server
Løs forbindelses- og tilladelsesproblemer, og brug meddelelser og fremgangsmåder, der hjælper AI-klienter med at forespørge på CRM Analytics-data mere nøjagtigt.
EditionsHeading
| Tilgængelig i Lightning Experience |
| Tilgængelig med CRM Analytics, som er tilgængelig for en merpris i Enterprise, Performance og Unlimited Edition. |
Generelle forbindelsesproblemer
- Serverforbindelse mislykkes: Bekræft, at CRM Analytics MCP-server er aktiveret i Opsætning under MCP-servere. Bekræft også, at du oprettede en ekstern klientapp med den korrekte tilbagekalds-URL. Bekræft derefter, at du loggede på den organisation, der indeholder den pågældende app, før du startede OAuth-forløbet.
- Ingen værktøjer vises: Bekræft, at din MCP-klient bruger den korrekte server-URL for din organisationstype, og at hver bruger har fuldført OAuth med deres egne Salesforce-legitimationsoplysninger. CRM Analytics MCP-server understøtter ikke servicekontotokener.
- Produktionsorganisation: CRM Analytics MCP-server er tilgængelig i produktionsorganisationer samt sandbox- og scratch-organisationer. Brug den server-URL, der matcher din organisationstype:
- Produktion:
https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/analytics/crma-beta - Sandbox eller scratch-organisation:
https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/sandbox/analytics/crma-beta
- Produktion:
Data og værktøjsadgang
Din MCP-session kører som dig. Da godkendelse bruger dine Salesforce-legitimationsoplysninger, respekterer hver anmodning sikkerhed på feltniveau (FLS), sikkerhed på objektniveau (OLS), sikkerhed på rækkeniveau (RLS) og delingsregler. AI-klienten kan aldrig se data eller aktiver, som du ikke kan se i CRM Analytics.
- Mistede datasæt, dashboards eller linser: Hvis klienten rapporterer, at et aktiv er utilgængeligt, eller et
list_returnerer færre varer, end du forventer, mangler du sandsynligvis tilladelse til det pågældende aktiv. Bekræft, at du har adgang til appen eller aktivet, og at dit tilladelsessæt tildeler CRM Analytics-adgang. - API-grænser: MCP-værktøjskald tæller med i din organisations Wave API-grænser. Kontroller anvendelse i Opsætning under API-anvendelse.
Se fejlfindingshåndbogen for at få flere oplysninger.
Tips til bedre resultater
- Beskriv målet, ikke værktøjet: Sig "Vis mig åbne salgsmuligheder efter fase" i stedet for "kald list_datasets". AI-klienten vælger værktøjerne.
- Gør forespørgselsnøjagtigheden bedre med feltbeskrivelser: Tilføjelse af feltbetegnelser og beskrivelser til dit datasæt med udvidede metadata (XMD) hjælper AI-klienten med at generere mere nøjagtig SAQL.
- Juster komplekse forespørgsler: Indlejrede grupperinger, sammenføjninger med flere datasæt eller avancerede SAQL-funktioner kan kræve opfølgningsmeddelelser for at få det nøjagtige resultat.
Eksempelmeddelelser
Brug disse meddelelser i en ny session til at finde aktiver, undersøge skema og stille spørgsmål om dine data.
| Brugermeddelelse | Værktøj kaldt | Formål |
|---|---|---|
| Hvilke analyseapps har jeg adgang til? | list_folders |
Returnerer de mapper (apps), der indeholder dine dashboards, datasæt og linser. Brug resultaterne til at omfatte senere søgninger. |
| Hvilke CRM Analytics-datasæt har jeg adgang til lige nu? | list_datasets |
Henter datasætnavne, betegnelser og id'er, der er tilgængelige i din sikkerhedskontekst. |
| Vis mig alle dashboards i mappen Salgsapplikation. | list_dashboards |
Finder dashboards, der er bygget på forhånd, for en bestemt app eller forretningsenhed. |
| Vis alle gemte udforskninger, som jeg har tilladelse til at se. | list_lenses |
Indsamler en opgørelse over gemte linser og de datasæt, de refererer til. |
| Giv mig de fulde metadata for datasættet Executive Pipeline. | get_dataset |
Returnerer datasætdetaljer, herunder det aktuelle versions-id, der er nødvendigt for at forespørge på det. |
| Hvad er de nøjagtige felter, dimensioner og mål i datasættet Salgsmulighed? | get_xmd |
Angiver API-feltnavne, datatyper og betegnelser, så klienten kan opbygge syntaktisk korrekt SAQL. |
| Hvad var vores top 10-konti efter omsætning sidste regnskabsår? | execute_query |
Undersøger datasætskemaet, genererer en SAQL-forespørgsel og returnerer strukturerede resultater. |
| Hvad var den samlede pipeline efter område sidste kvartal? | execute_query |
Udfører gruppering og filtrering ved brug af SAQL. |
| Vis mig sælgernes ydeevne kontra kvoten denne måned. | execute_query |
Kører en forespørgsel og returnerer rækker og kolonnemetadata som struktureret JSON. |
Betafeedback og support
Denne server er tilgængelig som en betaversion. Din feedback formaterer den generelt tilgængelige oplevelse (GA).
- Del feedback med dit Salesforce-kontoteam, eller indsend det i Trailblazer Community-gruppen for dette program.
- Kontroller produktbemærkninger for hver opdatering for kendte problemer og løsninger.
- Kontakt Salesforce Support for tekniske problemer under opsætning, og henvis til CRM Analytics MCP-server (beta).
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
