Acceder a tableros desde un registro con acciones, botones y vínculos

Cuando agrega una acción, un botón o un vínculo desde un registro a un tablero, los usuarios tocan la acción, el botón o el vínculo (1) para ir directamente al tablero (2).

Cree direcciones URL personalizadas de modo que sus usuarios puedan abrir un tablero con filtros relevantes ya aplicados.

1. Para crear una URL personalizada en un tablero de modo que se abra en un estado específico, utilice la opción Compartir (3) y OBTENER URL (4) en CRM Analytics.
   
2. Agregue el parámetro dashboardState a la URL para pasar el Id. de registro y otros filtros al tablero. Utilice esta sintaxis para la URL de vínculo personalizado.

   https://domain.my.salesforce.com/analytics/wave/dashboard?assetId={dashboardID}&orgId={orgID}&loginHost={loginHost}&urlType=sharing&dashboardState={URL-encoded dashboard state}

   Para obtener más información acerca de la sintaxis de URL de tablero, consulte Iniciar activos de CRM Analytics con direcciones URL.

3. En Configuración, agregue la URL de vínculo personalizado a una página de registro en el Gestor de objetos. Por ejemplo, cree un vínculo Perspectivas de cuentas (5) de modo que los propietarios de cuentas puedan iniciar un tablero de mediciones de ventas con filtros relevantes aplicados directamente desde un registro.