設定與傳送智慧型通知
設定 CRM Analytics 可在您選擇的時間與位置，通知您重要業務度量的相關變更。將通知條件新增至顯示面板中的小工具，然後選取執行查詢的時間。您可以在 CRM Analytics、Lightning Experience、CRM Analytics for iOS 與電子郵件中看見通知。將您組織的收件者新增至電子郵件的通訊群組清單，以便在通知您時同時通知同事。
必要版本
| 適用於 Salesforce Classic 與 Lightning Experience。 |
| CRM Analytics 隨附 (以下版本需額外付費取得 CRM Analytics：Enterprise、Performance 與 Unlimited Edition)。亦適用於 Developer Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要在 CRM Analytics 顯示面板小工具上設定通知： | 「使用 CRM Analytics」權限 執行報告 |
| 若要傳送電子郵件給其他收件者： | 新增收件者至 CRM Analytics 通知 |
若要設定 CRM Analytics 通知，請執行下列步驟。
- 找到顯示面板小工具，這個小工具會顯示您想要被通知的資訊。您可以在任何圖表上設定通知，但時間表或值表格除外。您可以視需要使用顯示面板的選取器為您的資料建立更個人化的查詢。
-
從小工具的下拉式清單中選取「設定通知」。
-
在「通知」面板中,視需要輸入通知的名稱。
-
設定只要小工具傳回您就要立即知道的值。視圖表而定，面板會提供相關選項以用於建立通知。您最多可以包含四個分組。如果圖表有多個度量，請從選項清單中選取您要的度量。
例如，您想要知道小組何時到達 75% 的配額，請按一下「配額達成率」數字小工具上的「設定通知」。在「通知」面板的下拉式清單中，您選取了「等於或大於」，並輸入 75 作為閾值。
通知讀起來大概像是句子。例如，「當任何管道的未結束個案數目加總不到 20 時通知我」。或者，「當有個案的任何產品或原因計數大於 30 時通知我。」
- 選取您要查詢執行的頻率與時間。
- 如果顯示面板是在共用的應用程式中，您就可以將人員新增至電子郵件通訊群組清單。按一下「編輯收件者」，以新增具有顯示面板存取權的使用者。
- 使用「儲存並執行」立即測試通知，或者只是按一下「儲存」。
追蹤圖標會出現在 CRM Analytics 首頁的「通知」區段中。
達到您為通知設定的條件時，您會在圖標上收到訊息。系統也會透過電子郵件通知您，且 CRM Analytics 和 Lightning Experience 中的鈴噹圖示 (
) 會以紅色數字警示您。
在 CRM Analytics 中，鈴噹中的下拉式清單包含可開啟「管理 CRM Analytics 通知」對話方塊的選項。您也可以在顯示面板上管理通知。有加號的鈴噹圖示 (
) 會開啟「所有通知」面板，並在有通知的小工具上顯示藍色的數目 (
)。在「所有通知」面板中，每個通知都會有一個下拉式動作清單可用於編輯與刪除通知。
按一下通知電子郵件中的連結、通知管理員，或 CRM Analytics 首頁中的通知圖標，便會將您帶往與通知相關的顯示面板檢視。您會立即看見一個顯示面板頁面，其有您的篩選條件與選擇項目，且在側邊面板中設有通知。如果您想要進行任何變更，請按一下「編輯」按鈕。在編輯模式中，您還可以啟用或停用通知，然後選取是否要在 CRM Analytics 首頁上顯示追蹤圖標。
請記住以下的 CRM Analytics 通知考量事項。
- 每個使用者最多可設定 10 個通知。
- 時間表圖表與值表格以外的所有小工具皆提供通知。
- 通知以小工具後的查詢快照為基礎。如果稍後編輯顯示面板，通知將不會自動更新。通知會繼續使用與通知設定時一樣的查詢。
- 若要透過分組查詢，系統會針對通知條件評估所有的結果，而非只針對第一列。
- 不支援根據結果繫結含查詢之小工具的通知，包括動態小工具標題。
- 不支援以 SOQL、Apex、Salesforce Direct 和 CRM Analytics Direct 查詢 (例如 Salesforce 物件、CDP、Snowflake 和 Google BigQuery 的直接查詢) 為基礎的小工具通知。
- 在「CRM Analytics 時區」已啟用的組織中建立的顯示面板不支援通知。
- 如果通知是在 Analytics Studio 中建立的，則通知電子郵件中的連結會以 Analytics Studio 開啟顯示面板。如果通知是在內嵌顯示面板上或在「Analytics」索引標籤中建立的，則通知電子郵件中的連結可讓使用者前往「Analytics」索引標籤。
- 通知追蹤適用於 iOS 版的 CRM Analytics 應用程式，但不適用於 Android 版的 CRM Analytics 應用程式或 Salesforce 行動應用程式。
- 通知追蹤圖標使用平面量表圖或長條圖視覺效果，以顯示在通知中所設定的條件進度。圖標與顯示面板不同，且不使用顯示面板的圖表類型和小工具內容。
- 新增收件者不會為他們建立個人通知。新增的收件者不會透過鈴噹圖示得到應用程式內通知，且在他們的首頁上看不到通知。收件者會得到從設定通知的使用者其電子郵件地址寄出的通知電子郵件。
- 收件者一旦新增至通知電子郵件通訊群組清單，便無法將自己移除，且必須要求移除電子郵件寄件者。
- 如果通知是位於以 SAQL 查詢或比較表格為基礎的小工具上，且已套用篩選條件，則在「通知」面板中不會列出篩選條件。
- 通知電子郵件通常會從建立 CRMA 通知的使用者電子郵件地址傳送。若要使用組織範圍電子郵件地址,請在「設定」中選取「使用組織範圍電子郵件地址進行訂閱和通知」,然後從下拉式清單中選取要使用的組織範圍電子郵件地址。下拉式清單僅會在「設定」的「組織範圍地址」頁面中顯示設定為「預設不回覆地址」之用途的電子郵件地址。只有在選取「系統管理員」角色時,才會顯示設定為「使用者選取」之目的的組織範圍電子郵件地址。
