Utilisation de l'API de métadonnées pour les actifs CRM Analytics et le fichier XMD utilisateur

Chaque fois que votre organisation Salesforce est personnalisée, ses métadonnées sont modifiées. La modification de présentations de page, la création d'un champ personnalisé ou l'ajout d'un flux de données CRM Analytics sont tous des mises à jour de métadonnées. Les métadonnées correspondent aux informations qui décrivent la configuration de votre organisation et de vos actifs CRM Analytics. Ce sont des données sur vos données. Par exemple, le type de métadonnées WaveLens inclut des propriétés qui décrivent la perspective (le jeu de données utilisé, l'étiquette du tableau de bord, le type de widget de visualisation utilisé (graphique croisé dynamique, graphique à barres empilées, carte thermique, etc.).

Vous pouvez créer vos propres types de métadonnées personnalisées, avec lesquels vous pouvez créer vos propres objets de configuration dont les enregistrements sont des métadonnées plutôt que des données. Au lieu d'élaborer des applications à partir d'enregistrements de métadonnées dans des objets personnalisés ou des paramètres personnalisés, vous pouvez créer des types de métadonnées personnalisées et ajouter des enregistrements de métadonnées, avec toute la souplesse de gestion qu'offrent les métadonnées : empaqueter, déployer et mettre à niveau.

Vous pouvez créer des tableaux de bord avec des composants réutilisables. Ces composants sont un type de widget de tableau de bord qui contiennent d'autres widgets, des pages et des composants Web Lightning. Le type de métadonnées WaveComponent permet de créer et de distribuer des composants de tableau de bord via des packages et des ensembles de modifications.

Si l'API de métadonnées est la base sur laquelle les ensembles de modifications et l'empaquetage reposent, les développeurs peuvent l'utiliser pour manipuler leurs actifs CRM Analytics. Par exemple, votre application peut récupérer des métadonnées sur vos tableaux de bord et les sauvegarder (également les restaurer) à partir d'un référentiel, offrant un véritable contrôle des versions.

Vous pouvez également empaqueter et déployer un fichier XMD utilisateur. Un XMD utilisateur est un document JSON qui permet à une application de remplacer certaines métadonnées pour un jeu de données. Vous pouvez définir des paramètres afin de contrôler la présentation des données, par exemple les couleurs, les formats et les étiquettes. Pour déployer les métadonnées de jeu de données remplacées, vous devez empaqueter les attributs XMD utilisateur. La prise en charge de l'API de métadonnées permet aux outils de migration de migrer des jeux de données avec un XMD utilisateur entre les organisations. Vous pouvez par exemple migrer des remplacements XMD utilisateur depuis une organisation sandbox vers une organisation de production. Les partenaires peuvent déployer un XMD utilisateur spécifique à leur application avec leur package AppExchange. Ils gardent le contrôle du XMD utilisateur et peuvent le mettre à jour avec les futures versions du package. Reportez-vous au type de métadonnées WaveXmd dans le guide Metadata API Developer Guide.