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Publicar tableros y lentes de CRM Analytics en Slack
Facilite la colaboración dirigida por datos compartiendo directamente desde CRM Analytics con sus canales en Slack. Los destinatarios de Slack obtienen una instantánea mostrando los datos más recientes. O bien publique un vínculo con botones de acción rápida.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| La aplicación CRM Analytics para Slack está disponible para su uso donde esté aprobada por un administrador de espacio de trabajo e instalada en Slack. |
| Permisos necesarios | |
|---|---|
| Para utilizar CRM Analytics para Slack: | Conectar Salesforce con Slack |
| Para descargar datos desde widgets y lentes utilizando la interfaz de usuario de CRM Analytics: | Descargar datos de CRM Analytics |
| Para compartir imágenes de tableros y widgets cuando Proteger descarga y colaboración de imagen segura está activada: | Compartir imágenes de CRM Analytics |
Activar vistas de tablero debe estar activada para ver instantáneas. El parámetro está activado de forma predeterminada.
Para configurar la función Publicar en Slack, complete estos pasos.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Slack y, a continuación, seleccione Configuración de aplicaciones Slack.
- En el paso 2, haga clic en Aceptar las condiciones.
- En el panel de navegación izquierdo, seleccione CRM Analytics para Slack y haga clic en Aceptar y activar integración de Slack. Para obtener más información, consulte Activar Salesforce para integraciones de Slack.
- Cada usuario debe agregar a continuación CRM Analytics para Slack a su barra lateral personal de Slack y conectar su cuenta de Salesforce. Consulte Agregar aplicaciones en su barra lateral personal de Slack.
Después de configurar la función, el icono Publicar en Slack aparece en tableros y lentes.
Haga clic en el icono para seleccionar el espacio de trabajo y los canales de Slack donde desea compartir el elemento. Puede agregar hasta 20 canales por publicación. Opcionalmente, agregue un comentario para desencadenar pláticas con sus colegas de equipo.
Puede publicar con o sin una instantánea. Ambas opciones incluyen un vínculo al elemento en CRM Analytics.
Las publicaciones sin una instantánea tienen botones para las siguientes acciones: ver instantánea, ver detalles, suscribirse (solo para tableros) y descargar como un archivo .pdf accesible. El archivo .pdf accesible incluye una imagen además de los datos del tablero o la lente en formato tabular y fácil de leer.
