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Pubblicazione di cruscotti digitali e lenti CRM Analytics in Slack
Facilitare la collaborazione basata sui dati condividendo direttamente da CRM Analytics ai canali in Slack. I destinatari Slack ricevono un'istantanea che mostra i dati più recenti. Oppure pubblicare un link con pulsanti di azione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience e Salesforce Classic |
| Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| L'app CRM Analytics per Slack è disponibile per l'uso se approvata da un amministratore dell'area di lavoro e installata in Slack. |
| Autorizzazioni richieste | |
|---|---|
| Per utilizzare CRM Analytics per Slack: | Connetti Salesforce con Slack |
| Per scaricare dati da widget e lenti usando l'interfaccia utente di CRM Analytics: | Scarica dati CRM Analytics |
| Per condividere immagini di cruscotti digitali e widget quando è abilitata l'opzione Condivisione e download sicuri delle immagini: | Condivisione di immagini in CRM Analytics |
Per visualizzare le istantanee è necessario che Abilita visualizzazioni cruscotto digitale. L'impostazione è abilitata per impostazione predefinita.
Per impostare la funzione di invio a Slack, eseguire i seguenti passaggi.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Slack e quindi selezionare Impostazione app Slack.
- Nel passaggio 2, fare clic su Accetta per accettare le condizioni.
- Nel riquadro di navigazione a sinistra, selezionare CRM Analytics per Slack e fare clic su Accedi e abilita l'integrazione con Slack. Per ulteriori informazioni, vedere Abilitazione delle integrazioni Salesforce per Slack.
- Ogni utente deve poi aggiungere CRM Analytics per Slack all'intestazione laterale personale di Slack e connettere il proprio account Salesforce. Vedere Aggiunta di applicazioni all'intestazione laterale personale di Slack.
Dopo l'impostazione della funzione, l'icona Invia a Slack viene visualizzata nei cruscotti digitali e nelle lenti.
Fare clic sull'icona per selezionare l'area di lavoro e i canali Slack in cui si desidera condividere l'elemento. È possibile aggiungere fino a 20 canali per post. Se si desidera, aggiungere un commento per stimolare la conversazione con i membri del team.
È possibile pubblicare post con o senza istantanea. Entrambe le opzioni includono un link all'elemento in CRM Analytics.
I post senza istantanea dispongono di pulsanti per le seguenti azioni: visualizzare l'istantanea, visualizzare i dettagli, abbonarsi (solo per i cruscotti digitali) e scaricare come file PDF accessibile. Il file .pdf accessibile include un'immagine più i dati del cruscotto digitale o della lente in formato tabulare e intuitivo per gli screen reader.
