將 CRM Analytics 顯示面板與透鏡張貼至 Slack
透過直接從 CRM Analytics 共用至 Slack 中的管道,協助資料驅動的協同合作。Slack 收件者會收到顯示最新資料的快照。或使用快速動作按鈕張貼連結。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience 與 Salesforce Classic |
| 提供版本：Professional、Enterprise、Unlimited及 Developer Edition |
| CRM Analytics for Slack 應用程式可用於工作區管理員批准的位置，並安裝在 Slack 中。 |
| 需要的權限 | |
|---|---|
| 使用 CRM Analytics for Slack： | 將 Salesforce 與 Slack 連線 |
| 使用 CRM Analytics 使用者介面從小工具和透鏡下載資料： | 下載 CRM Analytics 資料 |
| 若要在啟用「安全影像共用和下載」後共用顯示面板和小工具的影像： | 共用 CRM Analytics 影像 |
「啟用顯示面板檢視」 必須開啟才能檢視快照。此設定預設為啟用。
若要設定「張貼至 Slack」，請完成下列步驟。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中,輸入 Slack,然後選取「Slack 應用程式設定」。
- 在步驟 2 中，按一下「接受以同意條款和條件」。
- 在左側瀏覽面板中，選取「CRM Analytics for Slack」，然後按一下「同意並啟用 Slack 整合」。如需詳細資訊，請參閱啟用 Salesforce for Slack 整合。
- 接著，每個使用者必須將 CRM Analytics for Slack 新增至其個人 Slack 側列中並與其 Salesforce 帳戶連線。請參閱在您的個人 Slack 側列中新增應用程式。
設定此功能後,「張貼至 Slack」圖示會顯示在顯示面板和透鏡上。
按一下圖示,選取您要共用 Slack 工作區和管道。每則貼文最多可新增 20 個管道。或者,新增註解以觸發與小組成員的對話。
您可以使用或不使用快照張貼。兩個選項皆包含 CRM Analytics 中項目的連結。
沒有快照的貼文具有下列動作的按鈕:檢視快照、檢視詳細資料、訂閱 (僅適用於顯示面板),並下載為可存取的 .pdf 檔案。可存取的 .pdf 檔案包含影像,以及螢幕助讀程式易用的表格格式顯示面板或透鏡資料。
備註 快照是您個人檢視的影像,包括任何機密資料。請考慮在您共用後,其他人可以看到並共用您的個人檢視。或者,不含影像的共用可讓其他人使用其預設檢視和安全性述詞來執行自己的快照。
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