Loading
CRM Analytics (CRM-analyser)
Udgiv Tableau-indhold til CRM Analytics (beta)

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. CRM Analytics (CRM-analyser)

Udgiv Tableau-indhold til CRM Analytics (beta)

Udgiv nemt Tableau Cloud- og Tableau Server-dashboards, -ark og -historier til en CRM Analytics-app eller Lightning-side uden først at integrere Tableau-visninger eller installere yderligere software.

EditionsHeading

Tilgængelig i Salesforce Classic og Lightning Experience.
Tilgængelig med CRM Analytics, som er tilgængelig for en merpris i Enterprise, Performance og Unlimited Edition. Også tilgængelig i Developer Edition.

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du Aktiver Udgivelse af Tableau-visninger.

  1. I Tableau Cloud eller Tableau Server skal du vælge den visning, som du ønsker at publicere til CRM Analytics.
    Hvis visningen ikke vises på listen over senest viste visualiseringer, skal du bruge søgelinjen for at finde den.
  2. Fra menuen Flere handlinger (Menuen Flere handlinger) skal du vælge Udgiv til Salesforce.
    Udgiv Tableau Cloud-visning til Salesforce
  3. Klik på Opret forbindelse til Salesforce, og angiv de Salesforce-legitimationsoplysninger, du vil bruge til udgivelse.
  4. I dialogboksen Udgiv til Salesforce skal du vælge den destinationsapp, du vil udgive Tableau-visningen til, og derefter klikke på Udgiv.
    Destination til at udgive Tableau-visning
  5. Klik på det udgivne Tableau-indhold for at gennemse det i CRM Analytics.

Du kan gemme, vælge som favorit, slette eller fjerne en udgivet visning fra dens handlingsmenu.

Indstillinger for publiceret Tableau-visning

Hvis du fjerner en visning fra CRM Analytics, er den stadig tilgængelig i Tableau. Men når du sletter en visning fra Tableau, viser den udgivne visning ikke længere nogen data i Salesforce. Vi anbefaler, at du fjerner visningen fra CRM Analytics, når du ikke længere har brug for den.

Hvis brugerne vil se en udgivet Tableau-visning integreret på en Lightning, skal de have adgang til Tableau-visningen. Hvis brugerne vil se Tableau-visningen i et CRM Analytics-dashboard, skal de have adgang til både Tableau-visningen og den CRM Analytics-app, som den er udgivet i.

Udgivelse af Tableau Cloud- og Tableau Server-visninger i CRM Analytics-mobilapps understøttes ikke.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article