Configurar la seguridad de conjuntos de datos para controlar el acceso a filas

Si un usuario de CRM Analytics tiene acceso a un conjunto de datos, dicho usuario tiene acceso a todos los registros del conjunto de datos de forma predeterminada. Para restringir el acceso a registros, puede implementar seguridad a nivel de fila en un conjunto de datos cuando utilice predicados de seguridad y herencia de colaboración. La herencia de colaboración aplica automáticamente la lógica de colaboración de un objeto de Salesforce a las filas del conjunto de datos. Un predicado de seguridad es una condición de filtro asignada manualmente que define acceso de fila del conjunto de datos.

Para implementar seguridad a nivel de fila del conjunto de datos efectiva, la mayoría de las organizaciones de Salesforce pueden utilizar una combinación de herencia de colaboración y un predicado de seguridad de copia de seguridad. La herencia de colaboración proporciona el acceso de registro correcto a sus usuarios que no tienen varios empleados o registros compartidos. Para usuarios con acceso a varios de sus registros propios o compartidos, como un Director general o generador de paneles, se establece un predicado de seguridad como copia de seguridad en herencia de colaboración.

Para comenzar, obtenga más información acerca de herencia de colaboración y predicados de seguridad. A continuación active herencia de colaboración y evalúe cuán bien la herencia de colaboración cubre las necesidades de acceso del conjunto de datos de sus usuarios. Finalmente, establezca el predicado de seguridad del conjunto de datos si es necesario y pruebe.

• Agregar seguridad a nivel de fila con un predicado de seguridad
  Aplicar un predicado a un conjunto de datos es algo más que definir la expresión de predicado. También debe considerar cómo depende el predicado de la información en el conjunto de datos y dónde definir la expresión de predicado.
• Agregar seguridad a nivel de filas heredando reglas de colaboración
  Utilice la herencia de colaboración para permitir a CRM Analytics aplicar la misma configuración de uso compartido para sus conjuntos de datos que utiliza Salesforce para sus objetos. La herencia de colaboración aumenta la precisión de acceso y reduce la necesidad de predicados de seguridad complicados para la mayoría de objetos y situaciones. La ventaja de la aplicación de la herencia de colaboración es un aumento en el tiempo para completar sincronizaciones de datos, trabajos de receta y flujos de datos y consultas. Cuanto más complicada es la configuración de la colaboración, mayor repercusión hay.