대시보드 보안을 설정하여 행에 대한 액세스 제어

CRM Analytics 사용자에게 데이터 집합에 대한 액세스 권한이 있는 경우 기본적으로 데이터 집합에 있는 모든 레코드에 액세스할 수 있습니다. 레코드에 대한 액세스를 제한하려면 공유 상속 및 보안 조건자를 사용할 때 데이터 집합에 행 수준 보안을 구현할 수 있습니다. 공유 상속은 Salesforce 개체의 공유 로직을 데이터 집합의 행에 자동으로 적용합니다. 보안 조건자는 수동으로 할당된 필터 조건으로 데이터 집합 행 액세스를 정의합니다.

효과적인 데이터 집합 행 수준 보안을 구현하기 위해 대부분의 Salesforce 조직이 공유 상속과 백업 보안 조건자 조합을 사용할 수 있습니다. 공유 상속은 직원 또는 공유 레코드가 많지 않은 사용자에게 올바른 레코드 액세스 권한을 제공합니다. CEO 또는 대시보드 구성자와 같은 자체 레코드 또는 공유 레코드에 액세스할 수 있는 사용자는 보안 조건자가 공유 상속 백업으로 설정됩니다.

시작하려면 공유 상속 및 보안 조건자에 대해 자세히 알아보십시오. 그런 다음, 공유 상속을 켜고 공유 상속이 사용자의 데이터 집합 요구를 얼마나 잘 충족하는지 평가합니다. 마지막으로, 필요한 경우 데이터 집합의 보안 조건자를 설정하고 테스트합니다.

• 보안 조건자를 사용하여 행 수준 보안 추가
  데이터 집합에 조건자를 적용하는 것은 단순히 조건자 식을 정의하는 것이 아닙니다. 또한 조건자가 데이터 집합의 정보와 조건자 식을 정의할 위치에 따라 어떻게 종속되는지 고려해야 합니다.
• 공유 규칙을 상속하여 행 수준 보안 추가
  공유 상속을 사용하여 CRM Analytics에서 Salesforce가 개체에 사용하는 것과 같은 공유 설정을 데이터 집합에 적용하도록 합니다. 공유 상속은 액세스 정확도를 높이고 대부분의 개체 및 상황에 대해 복잡한 보안 조건자를 적용해야 할 필요성을 줄입니다. 공유 상속을 적용할 경우 단점은 데이터 동기화, 데이터 플로, 레시피 작업, 쿼리를 완료하는 데 걸리는 시간이 늘어난다는 점입니다. 공유 설정이 복잡해질수록 영향이 증가합니다.