Loading
CRM Analytics
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Bepalen of Overnemen van delen voor u werkt

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. CRM Analytics

            Bepalen of Overnemen van delen voor u werkt

            Voor inzicht in de mate waarin Overnemen van delen wel werkt voor uw behoeften aan delen op rijniveau van gegevenssets, raadpleegt of beoordeelt u deze ondersteunde objecten, het maximale aantal descriptors voor delen en overwegingen. Gebruik de tool Beoordeling van overnemen van dekking delen voor het evalueren van en inzicht in de mate waarin uw objecten en gebruikers daarvoor in aanmerking komen.

            Belangrijk
            Belangrijk Overnemen van delen werkt alleen voor Salesforce-gebruikers. Deze is niet beschikbaar voor gebruikers en inlogpogingen van Experience Cloud Sites. Als u beveiliging wilt bieden in Experience Cloud-sites, moet u beveiligingspredicaten gebruiken.

            Ondersteunde objecten voor Overnemen van delen

            Van welk Salesforce-object neemt uw gegevensset instellingen voor delen over? Elke gegevensset kan instellingen voor delen overnemen van één object, ongeacht het aantal bronobjecten dat wordt gebruikt voor het maken ervan. Ondersteunde objecten voor Overnemen van delen zijn:

            • Account
            • Case
            • Contactpersoon
            • Lead
            • Opportunity

            Wijzigingsfrequentie van instellingen voor delen

            Hoe vaak worden de instellingen voor delen gewijzigd voor het bronobject (object vanwaaruit overnemen van delen wordt geselecteerd) en hoe lang kunt u wachten voordat het overnemen van delen de wijziging moet opmerken? Bij elke volledige gegevenssynchronisatie worden wijzigingen in de instellingen voor delen vastgelegd, dus controleer uw synchronisatie-instellingen. Zie voor meer informatie "Drift" bij beveiligingsmetagegevens.

            Het rapport Beoordeling van overnemen van dekking delen uitvoeren

            Heeft uw object records of gebruikers met meer dan het maximale aantal descriptors voor delen van uw organisatie? En wat is eigenlijk het maximale aantal descriptors voor delen van uw organisatie?

            Opmerking
            Opmerking Een descriptor voor delen is de ID van een willekeurige gebruiker of groep die toegang heeft tot een record. Descriptors voor delen, die worden bijgehouden door Salesforce in de Tabel voor delen van object, zorgen ervoor dat alleen de vermelde gebruikers en groepen toegang hebben tot de juiste records. ID's worden toegevoegd aan de tabel voor delen om een heleboel redenen, waaronder eigendom van records, regels voor delen en handmatig delen.

            Nadat u overnemen van delen hebt ingeschakeld, voert u het rapport Beoordeling van overnemen van dekking delen uit voor een object. Bekijk vervolgens de gebruikersdekking van de beoordeling om te onderzoeken hoe goed Overnemen van delen voor u werkt.

            Belangrijk
            Belangrijk De Beoordeling van overnemen van dekking delen evalueert alleen actieve gebruikers aan wie de machtiging "CRM Analytics gebruiken" is toegewezen.
            1. Selecteer in het menu Set-up van Salesforce onder Analytics Beoordeling van overnemen van dekking delen.
              De optie Overnemen van dekking delen wordt weergegeven onder Analytics in de set-up.
            2. Kies op het tabblad Salesforce-objecten het te evalueren object (1).
              Tool Beoordeling van overnemen van dekking delen met de selector Object, de optie Beoordeling weergeven en het aantal descriptors.
            3. Selecteer Beoordeling weergeven (2). Records uit het geëvalueerde object met meer dan het maximale aantal descriptors (3) van uw organisatie worden gevonden. De bovenste records met te veel descriptors worden vermeld, samen met de telling van hun descriptors.

              Als records de limiet overschrijden, kiest u ervoor, afhankelijk van flexibiliteit van de strategie van uw organisatie, om het aantal descriptors per record te reduceren of om contact op te nemen met Ondersteuning van Salesforce om te evalueren of hogere limieten een optie vormen.

            4. Selecteer Gebruikersdekking weergeven om te zien welke gebruikers meer dan het maximale aantal descriptors voor de geselecteerde object hebben. De gebruikers die niet zijn gedekt door overnemen van delen en die een beveiligingspredicaat nodig hebben hun toegang op rijniveau te beheren, worden vermeld.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article