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CRM Analytics
创建数据集

创建数据集

获得最终的数据流定义文件后,您可以创建数据集。

所需的 Edition

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。
适用于 CRM Analytics,另行付费后适用于 EnterprisePerformanceUnlimited Edition。此外,也适用于 Developer Edition。
所需用户权限
下载、上传、运行和监控数据流: 编辑 CRM Analytics 数据流
警告
警告 如果你想执行这个示例实施中的步骤,需验证所以必要的 Salesforce 对象和字段,并在非生产环境中执行步骤。确保这些变化不会影响您已经创建的其他数据集。另外,进行更改应始终备份现有的数据流定义文件,因为您无法检索旧版本的文件。

要创建数据集,请执行下列步骤。

  1. 在 CRM Analytics 中,单击齿轮图标 (齿轮图标),然后选择数据监控器打开数据监控器。
    默认情况下,显示数据监视器的作业视图。
  2. 选择数据流视图
  3. 单击数据流操作列表 (1),然后选择下载,下载现有数据流定义文件。
    数据流视图显示数据流作业的状态。
  4. 在 JSON 或文本编辑器中打开数据流定义文件。
  5. 添加上一步确定的 JSON。
  6. 保存数据流定义文件之前,使用 JSON 验证工具确认该 JSON 是否有效。
    尝试上传带有无效 JSON 的数据流定义文件时将出错。您可以在互联网上找到 JSON 验证工具。
  7. 保存并关闭数据流定义文件。
  8. 在数据监控器的数据流视图中,单击数据流操作列表,然后选择上传
  9. 选择更新的数据流定义文件,然后单击上传
  10. 在数据监控器的数据流视图中,单击数据流操作列表,然后选择上传
  11. 单击刷新作业按钮 (刷新作业按钮),查看正在数据流作业的最新状态。
    数据流作业成功完成后,您可以查看 OppRoles 数据集。
备注
备注 如果要将谓词添加到先前创建的数据集,每个用户必须注销并重新登录,使谓语生效。
 
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