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Criação do conjunto de dados
Agora que você tem o arquivo final de definição do fluxo de dados, pode criar o conjunto de dados.
Edições obrigatórias
| Disponível no Salesforce Classic e no Lightning Experience. |
| Disponível com o CRM Analytics, que está disponível por um custo extra nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. Também disponível na Developer Edition. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para baixar, carregar, executar e monitorar um fluxo de trabalho: | Editar fluxos de dados do CRM Analytics |
Aviso Caso deseje realizar as etapas nesta implementação de amostra, verifique se você possui todos os objetos e campos necessários do Salesforce e trabalhe em um ambiente que não seja de produção. Certifique-se de que essas alterações não afetarão outros conjuntos de dados já criados. E sempre faça um backup do arquivo existente de definição do fluxo de dados antes de fazer alterações, pois não é possível recuperar versões antigas do arquivo.
Para criar o conjunto de dados, siga estas instruções.
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No CRM Analytics, clique no ícone de engrenagem (
) e selecione Monitor para abrir o monitor.
A exibição Trabalhos do monitor aparece por padrão. - Selecione Exibição do fluxo de dados.
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Clique na lista de ações (1) do fluxo de dados e, em seguida, selecione Download para fazer download do arquivo existente de definição de fluxo de dados.
- Abra o arquivo de definição do fluxo de dados em um editor de JSON ou de texto.
- Adicione o JSON determinado na etapa anterior.
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Antes de salvar o arquivo de definição de fluxo de dados, use uma ferramenta de validação JSON para verificar se o JSON é válido.
Ocorrerá um erro se você tentar carregar o arquivo de definição de fluxo de dados com JSON inválido. Ferramentas de validação de JSON estão disponíveis na internet.
- Salve e feche o arquivo de definição do fluxo de dados.
- Na exibição Fluxo de dados do monitor, clique na lista de ações do fluxo de dados e, em seguida, selecione Carregar.
- Selecione o arquivo de definição do fluxo de dados atualizado e clique em Carregar.
- Na exibição Fluxo de dados do monitor, clique na lista de ações do fluxo de dados e, em seguida, selecione Executar para executar o trabalho do fluxo de dados.
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Clique no botão Atualizar trabalhos (
) para ver o status mais recente do trabalho do fluxo de dados.
Será possível exibir o conjunto de dados OppTeamMember depois que o trabalho de fluxo de dados for concluído com êxito.
Nota Se você está adicionando um predicado para um conjunto de dados criado anteriormente, cada usuário deve efetuar logout e efetuar login novamente para que o predicado passe a valer.
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