Loading
CRM Analytics
Downloaden van gegevens inschakelen vanuit CRM Analytics

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. CRM Analytics

Downloaden van gegevens inschakelen vanuit CRM Analytics

Laat gebruikers de resultaten van lensverkenningen en dashboardwidgets downloaden als Microsoft® Excel®-bestanden (.xls) of bestanden met door komma's gescheiden waarden (.csv). Laat gebruikers zich abonneren op tabellen en ontvang e-mail met de tabelgegevens in bijgevoegde .csv.

Vereiste editions

Beschikbaar in Salesforce Classic en Lightning Experience.
Beschikbaar bij CRM Analytics, wat tegen bijbetaling beschikbaar is in de Enterprise, Performance en Unlimited Edition. Ook beschikbaar in de Developer Edition.
Benodigde gebruikersmachtigingen
Instellingen wijzigen: CRM Analytics beheren

Als u gebruikers wilt instellen om gegevens te downloaden uit CRM Analytics, voert u de volgende stappen uit.

  1. Geef vanuit Set-up Gebruikers op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Machtigingensets.
  2. Selecteer de CRM Analytics-machtigingenset waaraan u de machtiging wilt toevoegen, en klik op Bewerken.
  3. Selecteer Systeemmachtigingen.
  4. Selecteer CRM Analytics-gegevens downloaden.
  5. Klik op Opslaan.
Opmerking
Opmerking Voltooide dashboards kunnen alleen als afbeeldingen worden gedownload.
Opmerking
Opmerking Als gebruikers zich willen kunnen abonneren op tabellen en e-mail willen ontvangen met tabelgegevens in bijgevoegde .csv-bestanden, moeten ze zowel de machtiging CRM Analytics-gegevens downloaden als de machtiging Abonneren op CRM Analytics-activa hebben.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article