启用 CRM Analytics 并创建权限集

在识别用户类型后，创建权限集，然后在贵组织中启用 CRM Analytics。

创建权限集

创建由 CRM Analytics 用户权限组成的权限集。我们将向您展示如何创建两个权限集：

• 对于管理 CRM Analytics 的用户，管理 CRM Analytics 权限集。
• 对于探索应用程序仪表板和数据集的用户，查看 CRM Analytics 权限集。

备注

• 在 2015 年 10 月 20 日前购买 CRM Analytics 的客户：在遵循此处的说明前，请查阅使用在 2015 年 10 月 20 日前购买的许可证设置 CRM Analytics 平台。
• 管理 CRM Analytics 权限集支持此前 Analytics 生成器许可证提供的同等功能（在 2015 年 10 月 20 日前购买）。如果您拥有生成器许可证，或您迁移到当前 CRM Analytics 平台许可证，请遵循这些步骤，以创建具有相同功能的权限集。
• 查看 CRM Analytics 权限集支持此前 CRM Analytics 浏览器许可证提供的同等功能（在 2015 年 10 月 20 日前购买）。如果您拥有浏览器许可证，或您迁移到当前 CRM Analytics 平台许可证，请遵循这些步骤，以创建具有相同功能的权限集。

1. 在“设置”菜单中，单击用户 | 权限集，然后单击新建。
2. 根据需要，在标签字段中输入Manage CRM Analytics或View CRM Analytics。此操作也会创建 API 名称。您可以随时更改，但不能包含空格、以下划线结束，或有两个连续的下划线。
3. 对于许可证，选择与此权限集关联的许可证。
   

   在您选择特定权限集许可证时，任何分配到该权限集的用户均会自动分配权限集许可证。如果您选择--无--，您必须在将权限集许可证添加到新权限集前手动将其分配到用户。
4. 单击保存。权限集概览页面会显示新权限集。现在，将用户权限添加到集合。
5. 单击系统权限，以打开由 CRM Analytics 许可证启用的用户权限列表。然后单击编辑。
6. 请执行以下操作之一。
   • 如果您正在创建管理 CRM Analytics 权限集，请选择“管理 CRM Analytics”用户权限并单击保存，然后再次单击保存，对设置进行确认。您已成功创建权限集，可访问所有 CRM Analytics 功能。您无需选择任何其他个人权限。应有节制地分配此权限集，因为它支持访问全部 CRM Analytics 功能，其中多项功能对大部分 Analytics 用户不适用。
   • 如果您正在创建查看 CRM Analytics 权限集，请选择“使用 CRM Analytics”和“将外部数据上载到 CRM Analytics”用户权限，并单击保存。您已成功创建权限集，可让用户查看具有查看权限的 CRM Analytics 数据集、镜头和仪表板，以从 Salesforce 外部上传数据文件。
7. 您现在可将新权限集分配到用户，包含在将权限集分配到用户中。请为贵组织中需要访问 CRM Analytics 的每个用户重复这些步骤。
8. 启用 CRM Analytics
   1. 转到 Salesforce 设置，并在快速查找/搜索字段中输入 Analytics。
   2. 选择入门指南。
   3. 单击启用 CRM Analytics。