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CRM Analytics Platform 사용자 유형 식별

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CRM Analytics Platform 사용자 유형 식별

CRM Analytics Platform 사용자 유형을 식별하면 사용자 정의 권한 집합이 팀의 분석 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.

필수 Edition

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience
Enterprise, Performance, Unlimited Edition에서 추가 비용으로 CRM Analytics와 함께 제공됩니다. 지원 제품: Developer Edition.

CRM Analytics Growth 라이센스에 조직의 사용자가 CRM Analytics Platform을 사용해 데이터를 가져오고 작업하고 탐색할 수 있는 권한이 포함됩니다. 또한 관리자가 CRM Analytics를 관리할 수 있는 권한도 포함되어 있습니다. 가장 유용한 방식으로 CRM Analytics를 설정하려면 사용자가 CRM Analytics 기능에 액세스하는 다양한 방식을 충분히 생각하고 사용자 유형으로 분류하십시오. 다음은 몇 가지 예제입니다.

팀에 있는 대부분의 사람이 다음 두 가지 기본 범주에 속합니다.

  • 사용자 - CRM Analytics 대시보드, 렌즈 및 데이터 집합을 보고 경우에 따라 데이터를 CRM Analytics로 가져옵니다.
  • 운영자 또는 관리자 - 앱, 대시보드, 렌즈 및 데이터 집합을 만들거나, 데이터를 편집하거나, CRM Analytics 환경을 사용자 정의하기 위해 다양한 CRM Analytics 기능에 액세스합니다.

따라서 CRM Analytics Platform을 설정할 때 다음과 같은 두 가지 기본 권한 집합을 만들면 조직에서 대부분의 요구를 충족할 수 있습니다.

  • "보기" 권한 집합 - CRM Analytics에 액세스할 때 가장 기본적인 수준의 사용자에게 필요한 권한을 포함합니다.
  • "관리" 권한 집합 - 소수의 운영자 및 관리자가 사용할 수 있으며, 모든 CRM Analytics 기능을 사용할 수 있는 권한을 포함합니다.

조직의 사용자 요구를 기반으로 다른 사용자 유형 및 권한 집합을 정의하여 CRM Analytics를 원하는 대로 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 앱 및 대시보드를 만들고 공유하는 사용자에 대해 "수퍼 사용자" 권한 집합을 만들 수 있습니다. 또는 "데이터 마법사" 권한 집합을 통해 다른 사용자가 데이터 집합에 대해 긴밀하게 작업할 수 있습니다.

세부 설정 지침에서 설명하는 예제 권한 집합에서는 팀에 대해 두 가지 기본 유형인 사용자 및 관리자에 중점을 두고 있습니다.

 
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