Loading
CRM Analyticsin
Mukautettujen tilivuosien tuen ottaminen käyttöön

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. CRM Analyticsin

Mukautettujen tilivuosien tuen ottaminen käyttöön

Jos haluat CRM Analyticsin perivän mukautettuja tilivuosia, ota sen asetus ensin käyttöön organisaatiollesi.

Vaaditut versiot

Saatavilla Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa.
Saatavilla CRM Analyticsissa lisämaksusta Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Käytettävissä myös Developer Edition -versiossa.
  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Analytics ja valitse Asetukset.
  2. Valitse Peri mukautettu tilivuosi Salesforcen Määritykset-valikosta ja napsauta Tallenna.
    Kun tämä vaihtoehto on valittuna, CRM Analytics näyttää tilikausien päivämääräarvot ja suodattimet Salesforce-määrityksissä määritetyn mukautetun tilivuoden perusteella. Kun tämä vaihtoehto ei ole valittuna, CRM Analytics käyttää päivämääräarvoissa ja suodattimissa standarditilivuotta.
  3. Valitse, kumpaan päivämäärään tilivuosi perustuu.
    1. Päättymispäivä — Jos tilivuotesi alkaa esimerkiksi huhtikuussa 2020 ja päättyy maaliskuussa 2021, tilivuotesi on 2021.
    2. Alkamispäivä — Jos tilivuotesi alkaa esimerkiksi huhtikuussa 2020 ja päättyy maaliskuussa 2021, tilivuotesi on 2020.
  4. Napsauta Tallenna.

CRM Analytics perii Salesforcessa määritetyt mukautetut tilivuodet. Mukautetut tilivuoden tiedot ja toiminnot, mukaan lukien kenttien jälkiliite _Fiscal, tulevat saataville datajoukkokohtaisesti, kun datajoukon datakulku suoritetaan. Kun tilivuodet on peritty, käyttäjät voivat käyttää niiden dataa SAQL-kyselyissä ja mittaristoihin ilmestyy uusia tilivuosiin perustuvia suodatin- ja ryhmitysvaihtoehtoja, kuten ”Tilivuosi” ja ”Tilivuosineljännes”.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article