Loading
CRM Analytics
Включение поддержки настраиваемых финансовых лет

Включение поддержки настраиваемых финансовых лет

Чтобы наследовать настраиваемые финансовые года в CRM Analytics, сперва включите параметр настройки для вашей организации.

Требуемые версии

Доступно в Salesforce Classic и Lightning Experience.
Доступно с CRM Analytics за дополнительную плату в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition и Unlimited Edition. Также доступно в Developer Edition.
  1. Введите строку «Analytics» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Настройки».
  2. Выберите «Наследовать настраиваемый финансовый год, определенный в настройке Salesforce», а потом нажмите «Сохранить».
    Если выбрано, CRM Analytics отображает значение финансовых дат и фильтры на основе настраиваемого финансового года, определенного в настройке Salesforce. Если не выбрано, CRM Analytics основывает значения даты и фильтры на стандартном финансовом году.
  3. Выберите, на какой дате основывать финансовый год.
    1. Дата конца—если финансовый год начинается в апреле 2020 и заканчивается в марте 2021, то финансовый год будет 2021.
    2. Дата начала—если финансовый год начинается в апреле 2020 и заканчивается в марте 2021, то финансовый год будет 2020.
  4. Нажмите кнопку «Сохранить».

CRM Analytics наследует настраиваемые финансовые года, определенные в Salesforce. Данные и функции настраиваемого финансового года, включая поля с суффиксом _Fiscal, становятся доступными на основе каждого набора данных после выполнения каждого потока данных набора данных. После наследования настраиваемых финансовых лет пользователи могут работать с финансовыми данными в запросах SAQL, новые параметры финансового фильтра и группировки появляются в панелях мониторинга, например: «Финансовый год» и «Финансовый квартал».

 
Загрузка
Salesforce Help | Article