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CRM Analytics
Activar vistas previas para todos los activos

Activar vistas previas para todos los activos

Facilite a los usuarios la tarea de explorar activos de análisis en recopilaciones. Sustituya los iconos genéricos por miniaturas de vistas previas de su contenido de CRM Analytics e informes y paneles Lightning, incluyendo aquellos que tienen restricciones de seguridad a nivel de filas.

Ediciones necesarias

Disponible en Salesforce Classic y Lightning Experience.
Disponible con CRM Analytics, que está disponible por un coste adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. Está disponible además en Developer Edition.
Permisos de usuario necesarios
Para modificar la configuración: Gestionar CRM Analytics

Las imágenes de vista previa de activos se generan y se actualizan cuando se guarda el activo. Las imágenes se generan y se actualizan si faltan las imágenes o si las imágenes tienen más de 30 días de antigüedad para los usuarios que tienen acceso de modificación a un elemento. Las vistas previas de activos siempre aparecen para activos de CRM Analytics sin predicado de seguridad. No obstante, se debe activar una configuración para activar las vistas previas de activos para todos los activos Lightning y activos de CRM Analytics que tengan un predicado de seguridad.

  1. Activos de CRM Analytics
    1. En Configuración, introduzca Analytics en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración.
    2. Seleccione Mostrar miniaturas de vistas previas para lentes y paneles con seguridad.
    3. Haga clic en Guardar.
      Importante
      Importante Incluso si se aplica seguridad a nivel de filas al conjunto de datos utilizado por una lente o panel, la miniatura de vista previa podría exponer datos de filas restringidas. Las restricciones de seguridad a nivel de filas entran en vigor solo después de que haya hecho clic en la lente o panel.
  2. Activos Lightning
    1. Desde Configuración, introduzca Informes en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de informes y paneles.
    2. Seleccione Mostrar miniaturas de vistas previas para informes y paneles Lightning.
    3. Haga clic en Guardar.
 
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