Obtener actualizaciones programadas con Suscripciones de correo electrónico

Para configurar una suscripción de correo electrónico, siga estos pasos.

1. Localice un widget de panel o una lente con información que desea que se le entregue con actualizaciones de correo electrónico habituales.
   • Para un widget, puede utilizar los filtros y los selectores de panel para crear una vista más personalizada de sus datos.
   • Para una lente, asegúrese de guardar antes de suscribirse.
2. Seleccione Suscribirse desde el menú en un widget de panel, o desde una lente, haga clic en el icono Mostrar suscripciones ().
3. La primera vez que se suscribe, se le solicitará establecer la programación para su correo electrónico de suscripción. Seleccione la frecuencia y la cronología, y haga clic en Guardar.
   

   Nota Los correos electrónicos de suscripción se envían basándose en su zona horaria. No necesita convertir las horas manualmente.
4. Introduzca un título para la suscripción y haga clic en Suscribirse. La suscripción aparece en el panel Suscripciones.

   Eso es todo. Todas las suscripciones están reunidas en un solo correo electrónico.

A continuación encontrará más de lo que puede hacer con suscripciones.

• Al visualizar un panel, haga clic en el sobre () para abrir el panel Suscripciones y mostrar números en color azul () en widgets que tienen suscripciones.
• Para ver los filtros en una suscripción de widget, haga clic en el mosaico de suscripción en el panel Suscripciones del panel.
  
  

  Nota Filtros en consultas SAQL no se enumeran en el panel Suscripciones pero se les hace referencia como “personalizados”.
• Para ver una vista previa de su suscripción, haga clic en Suscripciones en la página de inicio de CRM Analytics y seleccione Suscripciones de widget. En la Vista previa de suscripción, haga clic en el título de una suscripción para ir a su lente o panel.
• En la vista previa Suscripción, puede ordenar la clasificación de sus suscripciones. Las lentes y los widgets recién suscritos se agregan en último lugar de forma predeterminada. Para volver a ordenar suscripciones, utilice los botones de flecha y las acciones en el menú junto al título. Verá el nuevo pedido en la Vista previa de suscripción inmediatamente y en su correo electrónico de suscripción cuando llegue a su Inbox.
  
• Para realizar acciones desde la Vista previa de suscripción, abra el menú en el gráfico o la tabla.
  
  

  Nota Cuando se suscribe a una tabla, la Vista previa de suscripción muestra las primeras filas de la tabla y puede desplazarse para ver filas posteriores. El cuerpo del correo electrónico de suscripción contiene un marcador de posición para la tabla y se adjunta un archivo .csv de los datos de la tabla.
• Para cambiar la frecuencia o cronología de los correos electrónicos de suscripción, haga clic en Modificar en la Vista previa de Suscripción.
  

  Nota Para recibir correos electrónicos, se debe seleccionar Activado.

  
• Para eliminar una suscripción, seleccione Eliminar desde el menú en la suscripción en el panel Suscripciones del panel o la lente. Para eliminar un elemento de las Suscripciones de widget en la Vista previa de Suscripción, seleccione Eliminar desde el menú junto al título del widget o la lente. También puede eliminar todas las suscripciones de widget del menú en la parte superior de la vista previa de Suscripción.
  

Tome nota de estas consideraciones para las suscripciones de CRM Analytics.

• Configure suscripciones en CRM Analytics Studio, la ficha Analytics y los paneles de CRM Analytics integrados.
• Puede programar un correo electrónico de Suscripciones de widget con hasta 20 suscripciones. También puede suscribirse a 4 recopilaciones. Para obtener más información recopilaciones, consulte Suscribirse a múltiples recopilaciones compartidas. El número máximo de suscripciones por hora por organización es 100.
• Para limitar el tamaño del correo electrónico, los gráficos se representan dentro de una anchura y altura definidas.
• Los archivos adjuntos de .csv de datos de tabla pueden ser de hasta 3 MB cada uno, con un total de archivos adjuntos por correo electrónico de hasta 15 MB.
• Las suscripciones están disponibles en todos los widgets y lentes excepto mapas.
• Puede suscribirse a cualquier lente guardada en formato SAQL en CRM Analytics. Si debe convertir una lente a SAQL, le haremos saber cuándo intenta suscribirse. Para convertir a SAQL, abra Modo Consulta, haga clic en Realizar consulta, y luego guarde la lente.
• Una suscripción de lente es dinámica, lo que significa que cualquier cambio guardado en una lente suscrita se refleja automáticamente en la vista previa y el correo electrónico de suscripción. Como una suscripción de lente está en sincronización con su lente de forma dinámica, no puede eliminar una lente mientras exista una suscripción a ella.
• Una suscripción de widget se basa en una instantánea de la consulta en el momento en que se suscribió, y la suscripción no se actualiza automáticamente cuando se modifica el panel. Tras establecer suscripción, cualquier cambio en el panel o actualización en las propiedades del widget o la consulta no cambia la suscripción. Se capturan formatos condicionales, formatos de medición y nombres de columna en tablas de comparación cuando se crea una suscripción y no se actualizan automáticamente.
• Si la consulta de un widget incluye resultados de otra consulta, la consulta externa se ejecuta únicamente en el momento en que se crea la suscripción. Las consultas con dependencias pueden hacer que los mensajes de correo electrónico de suscripción sean incorrectos con el tiempo. Antes de suscribirse, considere revisar la consulta de un widget para eliminar sus dependencias.
• Puede suscribirse al mismo widget varias veces para obtener actualizaciones con diferentes vistas filtradas. Cada suscripción captura el estado del widget con cualquier filtro de panel o selecciones que haya aplicado.
• No se admiten suscripciones a widgets basados en consultas SOQL, Apex, Salesforce Direct y CRM Analytics Direct, como consultas directas en objetos de Salesforce, CDP, Snowflake y Google BigQuery.
• Las suscripciones no son compatibles en paneles que se crearon en organizaciones activadas con Zonas horarias de CRM Analytics.
• La sugerencias personalizadas sobre widgets de número no están incluidas en correo electrónico o vista previa de suscripción.
• Si una suscripción está basada en una consulta SAQL o una tabla de comparación y se han aplicado los filtros, los filtros no se muestran en el panel Suscripciones.
• Los correos electrónicos de suscripción se envían habitualmente desde la dirección de correo electrónico del usuario que creó la notificación de CRMA. Para utilizar una dirección de correo electrónico de toda la organización, en Configuración, seleccione Utilizar dirección de correo electrónico de toda la organización para suscripciones y notificaciones y, a continuación, seleccione la dirección de correo electrónico de toda la organización para utilizar en la lista desplegable. El menú desplegable solo muestra las direcciones de correo electrónico con el propósito establecido como Dirección de no respuesta predeterminada en la página Direcciones de toda la organización en Configuración. Las direcciones de correo electrónico de toda la organización con el propósito establecido como Selección de usuario solo se muestran cuando se selecciona la función Administrador del sistema.