Sie befinden sich hier:
Abonnieren mehrerer freigegebener Sammlungen
Abonnieren Sie Sammlungen von Linsen und erhalten Sie täglich oder wöchentlich eine E-Mail mit Aktualisierungen zu Ihren wichtigsten Diagrammen und Kennzahlen sowie Tabellendaten in .csv-Anhängen. Abonnieren Sie bis zu vier Sammlungen, die Sie erstellt haben oder die für Sie freigegeben wurden. Jedes Sammlungsabonnement weist einen eigenen Zeitplan für den Erhalt von CRM Analytics-E-Mails auf.
Erforderliche Editionen
| Verfügbar in Salesforce Classic und Lightning Experience. |
| Verfügbar in CRM Analytics, das gegen Aufpreis in der Enterprise, Performance und Unlimited Edition erhältlich ist. Auch in der Developer Edition verfügbar. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten von Abonnements für CRM Analytics-Linsen und Dashboard-Widgets: | Abonnieren von CRM Analytics-Datenbeständen |
| Abonnieren von Tabellen und Erhalten von E-Mails mit Tabellendaten in angehängten CSV-Dateien: | CRM Analytics-Daten herunterladen |
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Sammlung zu abonnieren.
- Klicken Sie auf der CRM Analytics-Startseite auf die Sammlung.
- Ordnen Sie die Sammlung in der gewünschten Reihenfolge an. Die ersten 20 Linsen sind im Abonnement enthalten.
- Wählen Sie im Menü Abonnieren aus.
- Legen Sie den Zeitplan für Ihre Abonnement-E-Mail fest und klicken Sie auf Speichern, um das Abonnement zum angegebenen Zeitpunkt bei der nächsten Instanz zu starten. Klicken Sie alternativ auf Speichern und ausführen, um den Vorgang sofort zu starten und ihn dann zum festgelegten Zeitpunkt und mit der angegebenen Häufigkeit fortzusetzen.
Abonnement-E-Mails enthalten einen Link zur Sammlung auf der CRM Analytics-Startseite und direkte Links zu den einzelnen Linsen.
Wenn Sie eine Vorschau Ihres Abonnements anzeigen möchten, klicken Sie auf der CRM Analytics-Startseite auf Abonnements und wählen Sie Ihre Sammlung aus. Klicken Sie in der Abonnementvorschau auf den Titel einer Linse, um sie im Linsenmodus zu öffnen.
Wenn Sie in der Abonnementvorschau Aktionen ausführen möchten, öffnen Sie das Menü im Diagramm oder in der Tabelle.
.csv-Datei mit den Tabellendaten. Wenn Sie die Häufigkeit oder den Zeitpunkt von Abonnement-E-Mails ändern möchten, wechseln Sie zur CRM Analytics-Startseite, wählen Sie Ihre Sammlung aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
Wählen Sie zum Löschen Ihres Abonnements für eine Sammlung in der Abonnementvorschau im Menü die Option Löschen aus.
Beachten Sie die folgenden Überlegungen zu CRM Analytics-Abonnements.
- Sie können bis zu 4 Sammlungen, jeweils mit einem eigenen Plan, abonnieren. Jede Abonnement-E-Mail kann bis zu 20 Linsen enthalten. Die maximale Anzahl von Benutzern pro Organisation mit demselben Zeitplan beträgt 100.
- Dashboards in einer Sammlung werden in der Abonnement-E-Mail nicht angezeigt. Linsen im SAQL-Format (Salesforce Analytics Query Language) werden in der E-Mail als Diagramme und Tabellen angezeigt. Wenn eine Linse nicht das SAQL-Format aufweist, enthält die E-Mail nur den Link zur Linse in CRM Analytics. Zum Konvertieren einer Linse in SAQL öffnen Sie sie im Abfragemodus, führen Sie die Abfrage aus und speichern Sie dann.
- Ein Sammlungsabonnement ist dynamisch. Das bedeutet, dass jedes Hinzufügen, Neuanordnen oder Löschen von Linsen in der Sammlung automatisch in der Abonnement-E-Mail und der Vorschau wiedergegeben wird. Ein Linsenabonnement ist dynamisch. Das bedeutet, dass jede Änderung, die in einer abonnierten Linse gespeichert wird, automatisch in der Abonnement-E-Mail und der Vorschau wiedergegeben wird.
- Anders als bei Widget-Abonnements kann die Reihenfolge der Linsen in einem Sammlungsabonnement in der Abonnementvorschau nicht geändert werden. Wenn Sie die Abonnement-E-Mail neu anordnen möchten, ordnen Sie Ihre Sammlung neu an. Die ersten 20 Linsen der Sammlung sind im Abonnement enthalten.
- Anders als bei Widget-Abonnements können die Titel der Linsen innerhalb eines Sammlungsabonnements nicht bearbeitet werden.
- Anders als bei Widget-Abonnements können die einzelnen Linsen einer Sammlung in der Abonnementvorschau nicht gelöscht werden. Wenn Sie eine Linse aus dem Abonnement entfernen möchten, löschen Sie sie aus der Sammlung.
- Wenn Sie eine Sammlung löschen, wird auch das Abonnement für diese Sammlung gelöscht.
- Abonnements können abgesehen von Karten alle Linsen enthalten.
.csv-Anhänge mit Tabellendaten können jeweils bis zu 3 MB und alle Anhänge insgesamt pro E-Mail bis zu 15 MB groß sein.- Wenn Sie Sammlungen erstellen, die andere Personen abonnieren können, speichern Sie Ihre Linsen im SAQL-Format und stellen Sie sicher, dass die Benutzer darauf zugreifen können.
