Olet tässä:
Useiden jaettujen kokoelmien tilaaminen
Tilaa linssien kokoelmia ja saat päivittäin tai viikoittain sähköpostia tärkeimpien kaavioidesi ja tilastojesi päivityksistä sekä taulukkotiedoista .csv liitteissä. Tilaa jopa neljä kokoelmaa, jotka olet luonut itse tai jotka on jaettu sinulle. Jokaisella kokoelman tilauksella on oma aikataulunsa, milloin saat CRM Analytics -sähköpostia.
Vaaditut versiot
| Saatavilla Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa. |
| Saatavilla CRM Analyticsissa lisämaksusta Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Saatavilla myös Developer Edition -versiossa. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| CRM Analytics -linssien ja mittaristo-widgetien tilaaminen: | CRM Analytics -resurssien tilaaminen |
| Taulukoiden tilaaminen ja taulukkodatan vastaanottaminen .csv-liitetiedostoina: | CRM Analytics -datan lataaminen |
Tilaa kokoelma noudattamalla seuraavia ohjeita.
- Napsauta kokoelmaa CRM Analytics -aloitussivulta.
- Järjestele kokoelma haluamallasi tavalla. Tilaus sisältää ensimmäiset 20 linssiä.
- Valitse valikosta Tilaus.
- Määritä tilaussähköpostisi aikataulu ja napsauta Tallenna aloittaaksesi tilauksen määrittämäsi ajankohdan seuraavasta esiintymästä. Voit myös napsauttaa Tallenna ja suorita aloittaaksesi tilauksen välittömästi ja jatkaaksesi sitä määritetyn ajan ja yleisyyden mukaisesti.
Tilaussähköpostit sisältävät CRM Analytics -aloitussivulle johtavan kokoelman linkin sekä suoria linkkejä kuhunkin linssiin.
Jos haluat nähdä tilauksesi esikatselun, napsauta CRM Analytics -aloitussivulta Tilaukset ja valitse kokoelmasi. Napsauta linssin otsikkoa tilauksen esikatselusta avataksesi sen linssitilassa.
Jos haluat suorittaa toimintoja tilauksen esikatselusta, avaa kaavion tai taulukon valikko.
.csv-tiedosto. Jos haluat muuttaa tilaussähköpostien yleisyyttä tai ajankohtaa, siirry CRM Analytics -aloitussivun Tilaukset-osioon, valitse kokoelmasi ja napsauta Muokkaa.
Jos haluat poistaa kokoelman tilauksen, valitse tilauksen esikatselun valikosta Poista.
Ota seuraavat CRM Analytics -tilauksia koskevat seikat huomioon.
- Voit tilata jopa 4 kokoelmaa ja määrittää niille omat aikataulut. Jokainen tilaussähköposti voi sisältää enintään 20 linssiä. Organisaation käyttäjillä voi olla yhteensä enintään 100 aikataulua.
- Kokoelman sisältämiä mittaristoja ei näytetä tilaussähköpostissa. Salesforce Analytics Query Language (SAQL) -muodossa luodut linssit näytetään sähköpostissa kaavioina ja taulukkoina. Jos linssi ei ole SAQL-muodossa, sähköposti tarjoaa vain linkin linssiin CRM Analyticsissa. Jos haluat muuntaa linssin SAQL:ksi, avaa linssi kyselytilassa, suorita kysely ja tallenna se.
- Kokoelman tilaus on dynaaminen, eli kokoelman linssien lisääminen, järjesteleminen tai poistaminen vaikuttaa automaattisesti tilaussähköpostiin ja esikatseluun. Linssin tilaus on dynaaminen, eli kaikki tilattuun linssiin tehdyt muutokset näytetään automaattisesti tilaussähköpostissa ja esikatselussa.
- Toisin kuin widget-tilauksissa, kokoelman tilaukseen sisältyvien linssien järjestystä ei voi muuttaa tilauksen esikatselussa. Jos haluat muuttaa tilaussähköpostien järjestystä, muuta kokoelmasi järjestystä. Tilaussähköposti sisältää kokoelman ensimmäiset 20 linssiä.
- Toisin kuin widget-tilauksissa, kokoelman tilaukseen sisältyvien linssien otsikoita ei voi muokata.
- Toisin kuin widget-tilauksissa, kokoelmaan sisältyviä yksittäisiä linssejä ei voi poistaa tilauksen esikatselussa. Jos haluat poistaa linssin tilauksesta, poista se kokoelmasta.
- Kokoelman poistaminen poistaa myös sen tilauksen.
- Tilaukset voivat sisältää kaikenlaisia linssejä, paitsi karttoja.
- Taulukkotietojen liitetiedostojen
.csvvoi olla enintään 3 Mt, ja liitetiedostojen kokonaismäärä per sähköposti voi olla enintään 15 Mt. - Kun luot kokoelmia, joita haluat muiden tilaavan, tallenna linssisi SAQL-muotoon ja varmista, että käyttäjillä on niiden käyttöoikeudet.
